新天药业可转债将于12月27日进行网上路演

    本报见习记者 许焱雄

    12月25日晚间，新天药业发布了其公开发行可转换公司债券募集说明书。本次新天药业将公开发行可转债募资约1.77亿元，期限为自2019年12月30日至2025年12月30日。券票面利率具体为：第一年0.6%、第二年0.8%、第三年1.4%、第四年1.9%、第五年2.3%、第六年2.8%，将于2019年12月27日14：00-16：00进行网上路演。

    据了解，新天药业本次发行已获得中国证券监督管理委员会核准。本次发行的可转换公司债券拟在深圳证券交易所上市，尚需获得深圳证券交易所审核同意。

    本次可转换公司债券已经东方金诚评级，并出具了《贵阳新天药业股份有限公司可转换公司债券信用评级报告》，根据该评级报告，新天药业主体信用级别为A+，本次可转换公司债券信用级别为A+，评级展望为稳定。

    本次可转债扣除发行费用后新天药业将全部用于中药配方颗粒建设项目、凝胶剂及合剂生产线建设项目和补充流动资金，分别拟投入募集资金金额为1.05亿元、1933.5万元、5317.61万元。

    其中，中药配方颗粒建设项目由公司负责实施，项目总投资1.73亿元，其中拟以募集资金投入1.05亿元。项目建成后，公司将达到年生产配方颗粒5.7亿袋的规模，配方颗粒包括夏枯草配方颗粒、金银花配方颗粒、黄连配方颗粒等300多个品种。中药配方颗粒建设项目建设期两年，建成后第一年生产负荷50%，第二年生产负荷70%，第三年达到90%，以后年份生产负荷100%。本项目建成达产年预计实现销售收入3.99亿元。

    新天药业2014年至2018年收入分别为4.54亿元、5.22亿元、6.33亿元、6.82亿元、6.94亿元。在产产品11个，主导产品4个，为宁泌泰胶囊、坤泰胶囊、苦参凝胶、夏枯草口服液。新天药业认为，受限于产品品类的单一和市场环境的影响，近两年收入增幅缩小，亟待开拓新的业务增长点，获得批准中药颗粒试点生产为公司业务增长提供了机遇，因此，为开拓新的利润增长来源，丰富公司产品生产品类，公司实施中药颗粒项目建设是非常必要的。

    新天药业表示，本次募集资金运用是公司增强核心竞争力、实施公司发展战略的重要举措，将对公司未来的生产经营和财务状况产生重要影响。本次可转债转股前，公司使用募集资金财务成本较低，利息偿付风险较小。随着可转债持有人陆续转股，公司净资产规模将进一步增加，资产负债率将逐步降低，财务结构将更趋合理，有利于优化公司的资本结构、提升公司的抗风险能力。

（编辑 白宝玉）