金枪鱼钓承诺业绩提高 加加食品收购案获股东大会高票通过

    12月18日下午，加加食品2018年第三次临时股东大会在宁乡公司总部召开，金枪鱼钓收购事项相关议案获大会表决高票通过，各方工作有序推进。

    根据收购方案，加加食品拟向大连金沐、励振羽、长城德阳等13名交易对方发行股份及支付现金购买其合计持有的金枪鱼钓100%股权，本次交易作价确定为47.1亿元。加加食品拟向13名交易对方发行7.92亿股，发行价格每股5.06元，并支付现金约7亿元。

    同时，公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过7.5亿元。

    与此前草案相比，金枪鱼钓方面业绩承诺额稍有提高。大连金沐、励振羽与加加食品签署协议，承诺2018年至2020年总共实现扣非净利润不低于12.13亿元。其中，前两年额度不变，第三年由此前的4.5亿元加码至4.63亿元。

    本次交易完成后，卓越投资持有加加食品股份占比为11.13%，仍为公司第一大股东；杨振及其家庭成员合计控制股份占25.06%，仍为公司的实际控制人。因此，本次交易不会导致加加食品第一大股东和实际控制人发生变更，亦不构成重组上市。

    实控人杨振及其家庭成员出具了维持上市公司控制权的承诺。此前，加加食品实控人已与东方资产达成一揽子的债务解决方案，相关违规事项已全部消除，东方资产将协助维持上市公司的稳定。此外，励振羽、大连金沐均出具了不谋求上市公司控股权的承诺。

    最新方案显示，本次收购有望显著增厚上市公司业绩。经测算，假设本次重组已于2017年1月1日完成，加加食品2017年及2018年上半年利润将分别达到4.9亿元和1.6亿元。

    公告称，交易完成后，金枪鱼钓将成为加加食品的全资子公司，上市公司盈利能力将得到提升，金枪鱼钓将在国内销售、金枪鱼衍生品的研发、高端调味品的制造等方面与上市公司协同发展、相互促进，从而可以提升上市公司及全体股东的长远利益，提高上市公司的可持续发展能力。