众应互联拟以资产置换方式收购瀚德信用45%股权 布局金融科技

    12月12日晚间，众应互联（002464）发布公告称，公司为了培育公司新的业务增长点，提升公司盈利水平，增强公司可持续发展能力，公司拟与深圳瀚德金融科技控股有限公司（以下简称“瀚德金融”）进行资产置换。

    经各方同意，公司拟受让深圳瀚德企业信用服务有限公司（以下简称“瀚德信用”）的股权价值由各方根据财务、法律及业务尽调后的结果协商确定为3.69亿元，占标的公司总股本比例为45%。公司持有的香港摩伽科技有限公司（以下简称“MMOGA”）截至2017年12月31日100%股权估值为23.677亿元，公司拟以MMOGA12.34%股权作为股权对价，作价2.92亿元转让给瀚德金融；同时公司从瀚德信用处受让瀚德信用对瀚德金融及瀚德金融关联方的债权作为债务对价，债务对价以截至2018年9月30日的账面余额作价7684.56万元。瀚德金融可以自行或指定其子公司或关联方承接MMOGA12.34%股权作为对价。

    记者注意到，由于瀚德金融与公司股东石亚君签署了股份转让协议，瀚德金融拟于2019年3月31日之前，受让石亚君所持有的1630.7万股（占公司总股本的5%），根据交易所相关规定，瀚德金融视同为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

    置出MMOGA12.34%股权

    此次被众应互联置出资产的MMOGA12.34%股权。据记者了解，2015年，众应互联实施重大资产重组，将原有主营业务剥离，收购MMOGA100%股权，众应互联由原来的传统制造业转型为游戏电子商务平台企业。MMOGA是欧洲地区最大的互联网B2C游戏垂直电商平台之一，专门为正版授权/注册码及游戏虚拟物品提供相关交易服务。MMOGA专注于线上游戏相关产品的零售行业，致力于为全球的优秀游戏商品经销商和游戏玩家提供一个安全、可靠、高效、便利、专业的中介交易平台。

    截至2018年9月30日，MMOGA资产合计10.03亿元，归属于母公司所有者权益9.74亿元；2017年度与2018年1-9月分别实现营收3.48亿元、3.02亿元，净利润2.53亿元、1.98亿元（未审计）。

    本次交易完成后，众应互联仍持有MMOGA87.66%股权，其仍为公司控股孙子公司，不会导致公司现有业务持续经营能力发生变化。

    众应互联称，转让MMOGA12.34%的股权，对公司2018年度财务状况无影响。如以目前MMOGA评估价值作价测算，本次转让MMOGA12.34%股权公司将获得约7000万元的营业外收入。

    三年业绩承诺不低于3.1亿元

    另一个被众应互联置入资产的标的公司——瀚德信用。据记者了，瀚德信用于2018年2月24日成立，主营业务是为小企业主、小微及中大企业等提供一站式融资及理财服务的互联网服务平台企业。通过中小企业融资信息网平台，瀚德信用连通金融机构和中小企业，提供融资产品、O2O信用产品、理财产品和聚合支付等服务。

    瀚德信用成立至今，平台注册用户逾56万，为11家机构提供大数据风控服务，ABS云管理资产规模逾1300亿元，合作金融机构逾400家。瀚德金融持有瀚德信用100%股权，本次交易完成后，众应互联将持有瀚德信用45%股权。

    瀚德金融预计，瀚德信用2019至2023年度每年度净利润将争取依次不低于4000万元、9000万元、1.8亿元、2.2亿元和2.7亿元。同时，瀚德金融承诺2019-2021年三个会计年度的累计净利润不低于3.1亿元。

    众应互联表示，瀚德信用从业务形态实质上，属于大数据在金融科技服务领域的创新应用服务商，公司看重其在金融科技服务领域的地位、价值和发展空间，同时也切合公司在大数据领域的战略方向目标，将极大的增强公司在大数据领域的实力，并将对公司现有的电商交易、流量分发等业务提供全方位的协同补充效应。本次收购瀚德信用45%股权是公司在金融科技互联网服务领域的重大战略布局。