提高后续融资能力 连云港拟定增募资不超过6亿元偿债

    11月23日晚间，连云港（601008）发布公告称，公司拟向港口集团非公开发行不超过2.03亿股股份，募集资金不超过6亿元，扣除发行费用后的净额将全部用于偿还银行借款。

    据记者了解，港口集团为公司控股股东，直接持有公司48.53%的股份，港口集团认购本次非公开发行股票构成关联交易。

    值得注意的是，本次非公开发行股票的数量不超过日前公司总股本的20%，即不超过2.03亿股。若公司股票在本次非公开发行董事会决议日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，本次发行股票数量上限将作相应调整。

    资料显示，连云港是连云港市委市政府高度重视、重点支持企业，公司于2007年4月26日在上海证券交易所挂牌上市，是中国第一支以城市名命名的股票，曾连续七年荣登上证公司治理板块。公司自上市以来，通过定向增发、公司债等方式，累计募集资金约25亿元，成为近年来境内融资次数最多、再融资速度最快的港口类上市公司之一。

    记者注意到，连云港所处的港口行业属于资本密集型产业，对资金投入的需求较大，而近年来公司主要依靠银行借款、发行债券等方式融入资金，导致有息负债余额偏高。截至2018年9月30日，公司有息负债合计35.64亿元，占总负债比率91.76%，其中15.25亿元为短期借款。

    由于债务融资金额较大，公司的利息负担较重，财务费用占营业收入的比例远高于行业平均水平，极大地影响了公司的利润水平。财务数据显示，2017年，公司实现归属于母公司股东的净利润868.07万元，若将本次发行募集资金6亿元资金用于偿还银行借款，按照中国人民银行公布的一年期贷款基准利率4.35%计算，每年预计将为公司节省财务费用2610万元，公司的财务负担将有所减轻，盈利能力得到显著提升。

    连云港表示，由于资产负债率过高，公司在银行及债券市场上的融资能力受到限制。本次非公开发行完成后，公司净资产规模将得到大幅提升，资产负债率明显下降，财务状况可得到显著改善，盈利能力大幅提高，有助于增强公司后续融资能力。

    连云港预计，本次发行完成且募集资金全部归还银行借款后，以截至2018年9月30日的数据测算，公司的净资产将提高到38.50亿元，较发行前增长18.46%，资产负债率将下降至46.03%，能够有效降低公司财务风险，增强持续经营能力和行业竞争能力。