房企再融资开闸 外高桥筹划定增跟进

    本报记者 施露

    A股房地产企业再融资持续扩容。

    继福星股份打响房企定增再融资“第一枪”起，多家A股房地产企业纷纷跟进。

    12月5日晚，外高桥发布筹划非公开发行股票的提示性公告，拟向不超过35名特定投资者发行股票，募集资金拟用于政策支持的房地产业务以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金等。

    募集资金用于地产开发及补流

    根据公告，本次非公开拟发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本30%，最终发行数量以中国证券监督管理委员会核准的发行数量为准。外高桥表示，此次非公开发行股票事项不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

    公开资料显示，外高桥定位为创新自由贸易园区运营商、全产业链集成服务供应商，致力于外高桥保税区、外高桥港综合保税区和森兰地区中心的综合开发建设。“此次公司拟通过非公开发行股票加快上述政策支持的房地产业务的开发建设，提升公司资源获取能力和综合竞争力。”外高桥在公告中表示。

    公开资料显示，外高桥大股东为上海外高桥资产管理有限公司，属于地方国有企业。“一般国有企业发布重大融资计划或重大事项，是需要上级部门审批的，所以程序比民营企业慢很多，这也是为什么国企多半在政策出来好几天后才开始发公告的原因。”上海某国有房地产上市公司内部人士表示。

    同时，外高桥也公告称，截至目前，由于非公开发行股票方案尚未确定，该事项尚存在不确定性。

    多家国有地产上市公司已经跟进再融资

    事实上，A股地产公司股权融资的大门，已经关闭了12年之久。从2010年开始，证监会基本叫停了房企的股权融资，房企IPO几近停止。

    而已经在A股上市的房企，也很难再融资。在此期间，只有招商蛇口吸收合并招商地产上市、新城控股B股转A股上市、绿地控股借壳上市，其余均告败。

    此番融资开闸，对A股已出险房地产企业而言无疑是“雪中送炭”。对于部分出险房企来说，定向增发的东风吹来，是眼下摆脱困境的绝佳机会。

    “我们作为最早一批申请定增的房企，再融资开闸确实是雪中送炭，毕竟已经有违约的债务在身，融资可以解决当前部分困境。”上海某A股地产公司内部人士对《证券日报》记者表示。

    当前，除了民营房企，国有地产企业也接力跟进再融资，陆家嘴、格力地产已发布公告定增再融资。

    值得注意的是，一般定增流程，先出董事会预案，然后才是股东大会审议，再到证监会审核。从这些定增公告就可以看出，大部分宣布定增的A股地产，当前并没有公布预案。

    此外，上述A股地产类企业公告内容也大同小异，基本都是以定增规定的上限进行公告，具体数额待定。根据监管机构规定，定增发行股票数量不能超过总股本的30%，定增发行对象不超过35名。

    已发布定增公告的房企，除了新湖中宝设定不超过本次发行前公司总股本20%、华夏幸福没公布拟发行股票数量以外，其余都是规定不超过发行前公司总股本30%。

    “定增融资对企业来说是重大利好，公司可以依赖非公开发行的方式获得一些新的融资。外高桥和陆家嘴一样，属于上海市内有一定的产业开发功能的区域型地产公司，基本面都还相对不错的，再融资的话对基本经营和补充流动资金意义不凡。”易居研究院总监严跃进对《证券日报》记者表示。

（编辑 白宝玉）