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午评:创业板指低开低走跌超1% 医药、消费股逆势活跃

2023-11-24 11:39  来源:新浪财经

    11月24日消息,大盘早间低开低走,创业板指跌超1%,北证50指数逆势拉升涨超4%,凯华材料再度涨停,6天5板大涨近360%,志晟信息4连板,迅安科技、驰诚股份、华密新材、格利尔等近10只北交所个股涨停。板块方面,预制菜、食品等消费板块走强,国联水产大涨超16%,惠发食品、大东方、中央商场等涨停。医药股继续活跃,四环生物3连板,粤万年青、通化金马、联环药业均2连板。下跌方面,前期高位股继续退潮,天威视讯、广博股份、三柏硕、银宝山新、引力传媒集体大跌。总体来看,个股跌多涨少,两市超4000股飘绿。截至午间收盘,沪指报3047.23点,跌0.48%;深成指报9846.30点,跌0.87%;创指报1940.07点,跌1.08%。

    盘面上,养殖业、预制菜、食品加工板块涨幅居前,华为欧拉、空间计算、鸿蒙概念板块跌幅居前。

    热点板块:

    1、养殖业

    新五丰、巨星农牧、晓鸣股份、益生股份等走强。

    消息面上,国家将启动年内第三批中央猪肉储备收储工作。分析认为,当前全国猪粮比连续三周处于5:1~6:1区间,猪粮比触发过度下跌二级预警,猪价持续下挫,迎来政策收储利好支撑。市场大体重猪源整体供应量不算太大,短期供需两端矛盾开始逐步显现。

    南京证券近日研报表示,今年年初能繁母猪小幅去化对应四季度出栏,9月生猪存栏量44229万头,同比基本持平(-0.37%),叠加生产效率提升,供给预计仍旧充足,年底消费旺季拉动需求预计有限,四季度猪价或有一定支撑,但无大幅上涨基础。今年能繁母猪去化缓慢,叠加生产效率提升,预期明年上半年供给依旧偏多,猪价或继续承压。当前生猪养殖板块估值已在历史底部区间,持续磨底等待周期催化。

    2、预制菜

    惠发食品、国联水产、五芳斋、大湖股份等表现活跃。

    消息面上,11月22日,杭州马家厨房食品有限公司成立,注册资本1000万人民币,经营范围含食品销售(仅销售预包装食品)、货物进出口、食用农产品批发、日用品批发、酒店管理、技术服务等。股权穿透显示,该公司由杭州大井头贰拾贰号文化艺术有限公司全资持股,后者由马云持股99.9%。

    川财证券此前表示,在行业政策扶持、冷链基础设施逐步完善、B端和C端消费需求提升等因素的共同推动下,我国预制菜行业的参与玩家将进一步布局,市场规模持续扩大,有望成为下一个万亿市场。

    机构观点:

    国泰君安研报指出,低估值与业绩确定性板块行情仍将延续。1)黄金珠宝:黄金珠宝受益金价上行稳步复苏,对冲了销售结构占比变化,行业毛利率渐趋企稳;中长期看金价仍有望上行提振;消费终端恢复节奏快于预期,加盟商情绪回暖;龙头逆势扩张后聚焦门店提质增效,拓店竞争格局趋于好转。2)跨境电商:跨境电商营收净利增速亮眼,盈利能力持续提升,作为稀缺的蓝海赛道,后续仍将受益海外性价比消费以及中国供应链规模和效率优势;3)国改加速优质国企的资源兑现,高股息增厚股东回报。

    招商证券策略首席分析师张夏认为,市场结构重于总量,2024年随着国内经济温和复苏,企业盈利上行,内外部环境改善带动资金面转为温和净流入,由此A股将震荡上行,主要宽基指数有望小幅上涨。

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