午评：创业板表现强势沪指涨1.03% 光刻胶概念领涨

    7月9日消息，早盘三大指数近乎平开，随后再度拉升走强，创业板涨2%站上2700点。盘面上，军工延续强劲势头，券商股再度拉升。多头再度发力，但炸板率也持续走高，赚钱效应较好。经过短暂冲高后悉数回落，沪指早盘率先翻绿。盘面上，券商板块开始回落，军工、免税、光刻胶等强势板块涨幅先后收窄。总体上，市场人气进一步遭到打压，个股炸板率持续走高，银行、煤炭等权重板块领跌。临近午盘，资金展现不错的承接力度，两市成交连续六日突破万亿元，指数再度走强，创业板指涨幅扩大至近4%。盘面上，光刻胶也持续大涨，市场总体涨多跌少，赚钱效应依旧较好。具体看，截止上午收盘，沪指报3438.61点，涨1.03%，成交额为4471亿元（昨日同一时刻为4081亿元）；深成指报13705.16点，涨2.23%，成交额为5832亿元（昨日同一时刻为5048亿元）；创指报2749.94点，涨3.69%，成交额为1954亿元（昨日同一时刻为1600亿元）。

    从盘面上看，免税、零售、光刻胶居板块涨幅榜前列，钢铁、煤炭、银行居板块跌幅榜前列。

    热点板块：

    1．光刻胶

    奥普光电（32.950，3.00，10.02%）、强力新材（20.930，1.90，9.98%）封涨停，蓝英装备（30.250，2.75，10.00%）、晶方科技（91.930，6.78，7.96%）、雅克科技（68.880，4.97，7.78%）、华特气体（109.490，6.99，6.82%）、宝通科技（29.920，2.27，8.21%）等多股走强。

    消息面：

    有机构指出，建议关注两条国产替代光刻产业链：一是光刻机核心组件。包括整机集成，光源系统，物镜系统，曝光光学系统，双工作台，浸没系统；二是光刻配套设施。包括光刻胶，光刻气体，光掩模版，光刻机缺陷检测设备，涂胶显影设备等。

    2、免税店

    百联股份（26.370，2.40，10.01%）、凯撒旅业（20.340，1.85，10.01%）、平潭发展（3.670，0.33，9.88%）、众信旅游（10.840，0.99，10.05%）、腾邦国际（4.370，0.34，8.44%）、供销大集（4.920，0.28，6.03%）纷纷多股拉升。

    消息面：

    有券商表示，海南免税政策落地是国家引导消费回流的重要环节之一，海南也成为了消费回流的重要入口，未来海南的免税市场空间也进一步被打开。

    消息面：

    1、国家统计局：2020年6月份，全国居民消费价格同比上涨2.5%。

    2、国家统计局城市司高级统计师董莉娟：食品中，受生猪出栏减缓、防疫调配要求从严及进口量减少等因素影响，猪肉供应偏紧，同时餐饮和团体消费需求有所回升，猪肉价格由上月下降8.1%转为上涨3.6%。

    3、据国外媒体报道，随着电动汽车制造商特斯拉的股价大涨，该公司首席执行官（CEO）埃隆•马斯克有望获得第二笔股权奖励，价值18亿美元。

    4、由证监会原私募部与打非局合并而来的市场二部，近日在证监会官网机构设置一栏中正式亮相。证监会对其机构职能介绍为：场外市场重点领域综合风险研判分析；私募投资基金规则制定和监管；对地方政府开展区域性股权市场监管工作的指导、协调和监督。

    5、国家知识产权局举行2020年线上新闻发布会，局战略规划司司长葛树解读道，近年来我国集成电路行业持续快速发展，据中国半导体行业协会的统计，中国集成电路产业今年一季度保持增长态势，产业销售额达到1472.7亿元，同比增长15.6%。

    6、华为鸿蒙系统将于今年9月11日举行的华为开发者大会上发布2.0版本。2019年8月，华为推出鸿蒙1.0，之后搭载在智慧屏产品上测试，而今年的2.0版本，将打通PC、手表和车机等产品终端。

    7、近期，IMT-2020（5G）推进组组织了5G设备安全测试。华为率先以100%通过率完成了该测试。推进组5G设备安全测试结果将作为运营商及监管部门进行5G设备安全评估的技术参考，本次测试的完成标志着我国5G网络安全发展取得了重要的阶段性成果，对运营商在部署5G网络的同时做好5G安全能力规划极具参考价值。

    机构观点：

    天风证券表示，风格的再平衡已经启动，价值股与成长股经历了长达半年的估值分化后，钟摆出现了猛烈回归。风格再平衡尚未结束，在偏弱的基本面数据出来之前，短期风格再平衡仍然有较强的驱动，但是尚不支持趋势性的风格切换，除非基本面较快复苏的势头能够持续。

    中泰证券首席经济学家李迅雷表示，建议投资者在市场过热的时候保持理性，尤其要关注融资余额，在市场融资余额上涨幅度过大的时候，尽量不要加杠杆，不要参与场外配资。从基本面情况来看，李迅雷认为，近期市场好转还是有一定的基本面配合的，6月份的宏观数据显示，经济复苏的迹象比较明显，疫情的控制也比较好，基本面确实给了市场一定信心。从年初疫情爆发开始，A股的开户数量明显增加，公募基金的申购量也持续增加，资本是逐利的，当实体经济机会少或者风险大的时候，很多资金就会流到股市里。