券商股权承销业务中考揭榜 东方花旗证券同比增413%跻身前三

    ■本报记者 王思文

    6月份渐进尾声，证券公司投行业务也悉数交卷，走出“中考”考场。

    今年上半年（截至6月28日，下同），证券行业的股权承销规模同比下降。数据显示，今年上半年51家券商的股权承销金额达5280亿元，同比下滑4.28%。其中可转债承销规模为1543亿元，增366%；首发承销规模下滑最明显，为582亿元，下滑37%。

    与此同时，上半年券商股权承销业务前十榜单也新鲜出炉。中信证券位居第一，承销金额揽得889亿元。中信建投证券位居第二。东方花旗证券跻身前三，同比增幅高达413%。

    可转债承销规模

    同比增366%

    今年上半年，51家券商的股权承销金额（包括首发、增发、配股、可转债）共计达到5280亿元，较去年上半年的5516亿元下滑4.28%。

    从股权承销的具体业务规模来看，今年上半年，券商的可转债和配股承销规模有所提升。其中，在上半年5280亿元股权承销金额中，可转债承销揽得1543亿元，同比骤增366%，占比为29%。配股实现117亿元，同比增长14%，占比为2%。

    而增发和首发承销业务则有所下滑。其中，在上半年5280亿元股权承销金额中，增发承销揽得3038亿元，同比下滑28%，占总股权承销金额的58%，成为券商股权承销业务规模中的主要贡献业务。另外，首发承销实现582亿元，同比下滑37%，占比为11%。

    事实上，今年一季度券商股权承销规模已有所下滑。对此，万联证券非银分析师缴文超认为，今年深化金融供给侧结构性改革被提升到十分重要的地位，深化资本市场改革是金融改革的重中之重，监管层也提出要实施多项举措推进资本市场改革，全面落实设立科创板并试点注册制，大力优化股债融资和并购重组制度，券商作为资本市场的重要纽带，发展空间十分广阔，科创板推出将提振投行股权承销业务。

    14家券商

    股权承销规模超100亿元

    与此同时，券商股权承销业务上半年排名榜单也随之落定。具体来看，中信证券以889亿元的承销金额遥遥领先，位居今年上半年券商股权承销业务排行榜首位，其首发承销揽得151亿元、增发承销金额为492亿元、可转债承销金额为246亿元。

    中信建投证券位列第二，股权承销金额实现600亿元，其中首发、增发、可转债分别承销37亿元、425亿元和138亿元。

    上半年股权承销金额排名前十位的券商还有东方花旗证券、中金公司、华泰联合证券、中银国际证券、广发证券、国泰君安、高盛高华、海通证券，上述券商分别揽得592亿元、499亿元、373亿元、229亿元、224亿、192亿元、150亿元、132亿元。上述前十名券商包揽了74%的券商股权承销金额，凸显大中型券商良好的投行业绩水平。

    值得注意的是，东方花旗证券以592亿元的承销金额跃升至第三名，其增发承销业绩十分突出，达532亿元，总体股权承销金额同比骤增413%。

    此外，股权承销金额在100亿元以上的券商还有瑞银证券、民生证券、招商证券和国金证券。这也就意味着，今年上半年，共有14家券商股权承销规模超100亿元。