本报讯 （记者向炎涛）3月30日，中国邮政储蓄银行（以下简称“邮储银行”）发布公告，将向特定对象发行A股股票。公告显示，邮储银行本次发行对象为中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）及邮储银行主要股东中国移动通信集团有限公司（以下简称“中国移动集团”）、中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”）；拟募集资金人民币1300亿元，扣除相关发行费用后将全部用于补充邮储银行的核心一级资本。募集资金规模以相关监管部门最终批复为准。根据相关监管规定，财政部、中国移动集团和中国船舶集团所认购的本次发行股份自取得股权之日起5年内不得转让。
邮储银行已经履行本次发行的董事会程序，相关议案均表决通过。邮储银行将在经上交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复有效期内择机发行。
国家向国有大行进行资本补充，这一举措引发市场高度关注。多位业内专家指出，此举绝非简单的短期政策支持，而是体现了国家对于银行体系长期稳健发展的战略性布局。
邮储银行公告显示，在此次发行中，财政部拟认购金额为1175.8亿元、中国移动集团拟认购金额为人民币78.54亿元、中国船舶集团拟认购金额为人民币45.66亿元，认购金额将按照监管机构最终批复的募集资金规模确定。财政部、中国移动集团和中国船舶集团拟以现金方式认购邮储银行本次发行的A股股票。
分析人士认为，中国船舶集团是邮储银行H股上市时期的基石投资者，作为“老股东”长期持有邮储银行，中国移动集团则是继2023年450亿元定增入股邮储银行后再次“加码”持有，显示了对邮储银行经营发展的长期信心，而财政部首次入股邮储银行，更是为邮储银行的未来发展注入强劲动能。
邮储银行本次发行价格为6.32元/股（后续可做除权除息调整），该定价符合证监会关于发行定价不低于定价基准日前20个交易日A股股票交易均价80%的规定，且较前20个交易日A股股票交易均价实现了溢价发行。
市场机构分析称，本次邮储银行采用“锁价定增”的方式。通过向有长期投资意愿的特定发行对象定向募资，极大地避免了对二级市场资金流动性的冲击，结合财政部特别国债精准支持，形成“政策定向支持+市场化增量融资”机制，有效维护市场稳定。
截至2024年末，邮储银行核心一级资本充足率9.56%，高于监管要求。公告显示，邮储银行本次发行将进一步提高资本充足水平，有助于本行做优主业、做精专业，增强服务实体经济能力，围绕核心优势，持续提升核心能力，打造“三农”金融、小微金融、主动授信、财富管理、金融市场的差异化竞争优势，推动高质量发展。
根据邮储银行公告，随着募集资金到位后逐步使用并发挥效果，邮储银行盈利能力和核心竞争力将进一步提升，经营业绩和利润留存将增加，并持续提升每股净资产和资产规模。另外，本次发行将有助于提升资本规模，为业务的稳健、可持续发展奠定资本基础，促进进一步实现业务拓展，提升本行盈利能力和综合竞争力。
同时，邮储银行本次发行契合长期发展战略，有利于增强服务实体经济能力，提升资本内生积累能力，强化风险防控能力，推动高质量发展。邮储银行始终高度重视对投资者的合理投资回报，将采取有效措施推进业务发展、落实战略目标，通过对募集资金的合理利用，提升本行可持续发展能力和中长期股东价值。
（编辑 李波）
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