国泰君安国际拟私有化退市 国泰海通国际化战略步伐加快

    本报讯 （记者金婉霞）8月7日，国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）旗下国泰君安国际控股有限公司（以下简称“国泰君安国际”）在香港联交所发布公告，宣布国泰海通金融控股有限公司（以下简称“国泰海通金控”）将采取“协议安排”方式，按照每股3港元价格收购国泰君安国际除国泰海通金控所持股票外的其他全部普通股股票，以实现国泰君安国际私有化退市。当天，国泰海通同步在上交所发布公告，宣布公司董事会审议通过国泰君安国际资本运作方案。

    本次国泰君安国际私有化要约价3港元，较公司最后交易日（7月22日）收市价每股2.08港元溢价约44.2%；较过去30天及90天平均收市价分别溢价46.5%及37.7%。另外，香港联交所公开资料显示，目前国泰君安国际总股本为95.3亿股，其中国泰海通金控持股权益约73.9%。据此推算，国泰海通金控收购剩余股权需支付的私有化对价约为75亿港元。港交所公告显示，国泰海通金控已通过外部融资筹集本次私有化所需的全部现金。

    国泰君安国际2025年实现收入62.30亿港元，同比增长41%并创下历史新高；税后利润同比增长287%至13.45亿港元。业内人士分析认为，国泰君安国际私有化，将显著提升国泰海通对其管理效率，助力国泰海通整合境外业务资源，提升境外业务整体实力，加快实施国际化战略。本次私有化完成后，一方面国泰君安国际将成为国泰海通全资附属公司，国泰海通可根据集团整体战略对其经营方向、资源配置及重大事项进行直接决策与统一部署，显著提升管理效率；另一方面也有利于国泰海通有效整合境外子公司资源，加强资本集约管理、夯实资本实力、增强风险抵御能力，加快境外业务集中管理，提升跨境一体化联动水平，进一步培育跨境金融优势，提升国际竞争力，更好参与全球竞争、合作和资源配置。

    在国泰君安证券与海通证券合并交割完成后，国泰海通曾明确作出承诺，将在五年期限内，妥善解决合并后旗下附属企业与国泰君安国际之间可能存在的任何竞争性业务事项。后续，本次私有化在获得国家发展改革委、上海市国资委或其地方主管机构及授权单位审批通过后，相关方案将提交股东审议批准，并随后推进香港法庭的相关程序流程。

（编辑 张文玲）