途虎养车宣布于港交所主板上市计划 发售价每股最高不超过31港币

    本报记者 袁传玺

    9月13日，途虎养车（股份代号：9690.HK）宣布于9月14日开启招股。途虎养车计划全球发售40617100股股份（视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定），其中36555300股发售股份将作国际发售（可予重新分配并视乎发售量调整权及视乎超额配售权行使与否而定），其余4061800股发售股份将作香港发售（可予重新分配并视乎发售量调整权行使与否而定），每股作价最高不超过31港币。

    途虎养车将于2023年9月14日（星期四）上午9时开始于香港公开发售，预期将于2023年9月26日（星期二）开始于香港联交所进行挂牌交易，股份代号为9690，每手100股。

    高盛（亚洲）有限责任公司、中国国际金融香港证券有限公司、UBS Securities HK Limited及Merrill Lynch（Asia Pacific）Limited为上市项目的联席保荐人。高盛（亚洲）有限责任公司、中国国际金融香港证券有限公司、UBS AG Hong Kong Branch及MerrillLynch（Asia Pacific）Limited为上市项目的整体协调人。

    招股书显示，腾讯、嘉实多、零跑汽车、国轩高科、上海紫竹高新区五家机构，将作为基石投资人参与途虎养车香港首次公开发行，5位基石投资者共带来1亿美元的投资金。

    公开渠道资料显示，途虎养车是腾讯2年内参与的首个非医疗的港股基石项目。可以预见，未来腾讯必将在流量和生态系统建设方面继续大力支持途虎养车。嘉实多作为传统汽车行业全球知名的巨头，参与此次IPO认购，体现了对于途虎养车的行业地位、盈利前景和竞争优势的认可。零跑汽车和国轩高科分别为国内新能源汽车新势力代表和头部动力电池制造商，也作为基石投资者参与了认购。

    根据灼识咨询报告，以2022年的全年收入规模和截至2023年3月底运营的汽车服务门店数量计算，途虎养车是中国最大的独立汽车服务平台。截至2023年6月30日，途虎养车的门店网络包括161家自营途虎养车工场店、4968家加盟途虎养车工场店及20013家合作门店，覆盖大部分地级市。截至2023年3月31日，途虎养车已超1亿名注册用户，平均月活跃用户由2019年的550万名增至2023年前3个月的1020万名。截至2023年6月30日的六个月内，途虎养车收入超过65亿元，同比增长19.3%，毛利率为24.2%，经调整后净利润为2.14亿元。

（编辑 张芗逸）