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“十四五”可再生能源规划提上日程 机构布局新能源三大领域策略出炉

2020-09-19 00:05  来源:证券日报 赵子强

    本报记者 赵子强

    今年是“十三五”规划的收官之年,“十四五”规划已提上日程。国家可再生能源规划在今年4月9日已被国家能源局明确了编制节奏,预计2021年3月底前,形成国家《可再生能源发展“十四五”规划(送审稿)》,经合法性审查等程序后上报或印发。作为A股市场的投资者,布局政策支持的新能源领域,是顺势进行的理性选择之一。

    私募排排网资深研究员刘有华在接受《证券日报》记者采访时表示,新能源是能源领域未来发展的趋势,最具代表的是新能源车产业链,以特斯拉为首的新能源汽车颠覆了传统燃油车的想象,给人们的出行方式带来了革命性的变化。其次,对改变全球变暖、环境保护以及节能减排方面,都带来了特殊性的贡献。

    作为未来的能源的发展趋势,在今年疫情的影响下,新能源板块的业绩成长性依旧向好,上半年158只交易中的成份股合计实现归属母公司所有者的净利润423.99亿元,较去年同期增长11.60%,整体营业收入也实现增长。

    上半年业绩的增长和“十四五”规划热度提升促使新能源板块下半年行情的启动,截至9月18日收盘,新能源指数下半年以来累计上涨22.20%。

    具体个股来看,下半年有交易的158只个股中,有140只上涨,占比88.61%,其中,有94只个股跑赢上证指数,更有包括固德威(277.38%)、君正集团(216.54%)、坚瑞沃能(147.3%)等在内的6只个股涨幅翻倍。

    对此,分析人士普遍认为,随着国家可再生能源规划推出时点的临近,新能源板块的投资价值会进一步被市场发掘,未来投资空间可期。

    由于新能源板块涉及领域较多,业内人士对光伏、风电、新能源汽车三大领域分别给出相应的布局策略。

    具体来看,光伏方面,华金证券表示,根据4月9日国家能源局的“十四五”国家可再生能源规划编制通知,预计2030年非化石能源占比将达到20%。规划上调将大力推动国内光伏装机量,基于2030年20%可再生能源目标测算,预计未来每年光伏新增装机有望达到55GW-60GW,若上调至25%比例目标,光伏年装机量有望达到80GW。重点推荐:隆基股份、晶盛机电、通威股份、爱旭股份,建议积极关注:中环股份、迈为股份、东方日升、锦浪科技、福莱特、福斯特、东方电缆、日月股份。

    风电方面,万联证券表示,陆上风电平价上网期限临近,风电行业抢装潮预计将持续,预计四季度风电装机量继续保持高增长。国网公布最新一批可再生能源补贴项目清单,其中19个风电项目合计1.01GW。今年以来的海上风电景气行情有望持续。推荐整机龙头金风科技和明阳智能。

    新能源汽车方面,止于至善投资总经理何理对《证券日报》记者表示,近期新能源汽车的相关概念比较火热,8月份新能源汽车销售出现同比与环比增长,这背后的原因可能主要是去年同期和整体基数相对较少形成的。

    具体的新能源汽车行业投资,何理认为不要总是聚焦于主机厂、动力电池本身,因为其需求存在一定的不确定性,应该关注一些确定性的汽车零部件,要知道一辆汽车的零部件高达上万个。如汽车玻璃,未来肯定是占比越来越多,需求越来越多,而且集成了如抬头显示、显示屏功能等一些科技系统,在不确定性中找到确定性去研究,理论上获得超额收益的可能性会高很多。

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