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硅料生意有多香?十余家企业纷纷进场 行业火热背后存隐忧

2022-03-17 10:00  来源:证券日报网 

    本报记者 陈红

    从事光伏背板的中来股份也看上了硅料生意。

    3月15日晚间,中来股份发布公告称,拟投建年产20万吨工业硅及10万吨高纯多晶硅项目,总投资额约140亿元。

    《证券日报》记者注意到,除中来股份以外,2021年至今,硅料领域,更是涌入了合盛硅业、海螺水泥、东方日升和江苏阳光等十余家实力派公司。

    “得益于去年硅料价格的持续上涨,硅料企业赚得盆满钵满,’量价齐飞’四个字已经足以概括一年的光景。”浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林在接受《证券日报》记者采访时表示:“目前,硅料需求还是很旺盛的。2022年由于能源紧缺,地缘风险加上全球经济复苏,又因为环保推进的双碳目标,太阳能光伏的需求将进一步放量,而光伏当前也达到了一定的能效比,在发电领域性价比提升。所以硅料将有长期上升的需求支持,光伏硅料是一门‘板上钉钉’的好生意。”

    硅料生意有多香?

    据中来股份介绍:“工业硅、多晶硅是公司光伏高效电池业务的重要原材料硅片的上游。受到多方面因素的影响,多晶硅价格由2021年3月的11.08万元/吨上涨至最高27.22万元/吨,目前价格维持在24.66万元/吨左右。”

    “多晶硅价格上涨成为制约中下游企业进一步扩张规模的重要因素。”中来股份表示:“随着公司高效电池产能的逐步投产,未来硅片的需求将进一步增加,鉴于去年硅料市场供应较为紧张、价格大幅上涨,公司有意布局上游原材料端,助于进一步保障硅片端的供应,提升高效电池组件经营的抗风险能力。”

    根据2021光伏行业对外发展年度汇报(太阳能光伏产品分会张森秘书长报告)显示,2021年全国多晶硅产量达50.5万吨,同比增长28.8%;进口多晶硅20.4亿美元,同比大幅上涨114%,进口数量11.4万吨,同比上升13.4%。预计2022年至2025年,我国年均新增装机为83GW至99GW,2022年新增装机预计75GW至90GW,经测算,上游工业硅、多晶硅仍存在较大的产能缺口。

    “硅料领域是2021年最赚钱的环节,成本约40元/公斤,卖到260元/公斤,主要是下游硅片环节的配合,2022年随着新老产能的持续释放,国内硅料产量将达到84万吨,折合组件产能近300GW,硅料价格在2022年4月份达到高峰。”古瑞瓦特首席产品经理刘继茂向《证券日报》记者表示。

    硅料生意有多香?多家硅料企业的业绩也得到了充分说明。

    《证券日报》记者了解到,国内前四大硅料龙头企业大全能源、通威股份、保利协鑫及新特能源去年业绩表现亮眼。3月16日,大全能源最新披露的年报显示,2021年公司实现净利为57.24亿元,同比增长448.56%;通威股份去年净利狂揽82亿元;保利协鑫、新特能源预计净利约50亿元。

    展望2022年,北京特亿阳光新能源总裁祁海珅向《证券日报》记者表示:“最近的俄乌局势正在加快海外市场,尤其是欧洲区域的可再生能源的占比进展,结合国内的新能源大基地项目的提速,光伏行业尤其是硅料环节在一、二季度都会供应偏紧,随着下半年的新投建硅料产能的逐步释放,硅料环节很可能会进入一个供需平衡的状态,2022全年整体来看行业的旺盛需求是很值得期待的。”

    未来两年产能过剩?

    实际上,从多家硅料企业公布的规划信息推测,今年底至明年上半年,将集中迎来多晶硅投产的一次大浪潮。如新特能源去年2月份公布的年产10万吨多晶硅项目,建设周期为1.5年;东方希望去年5月份公布的年产25万吨多晶硅项目,建设周期最快只需1年左右。

    于是,业内对于多晶硅的扩产潮也发出了警惕阶段性产能过剩的提醒。

    在刘继茂看来,硅料产能供给过剩也就是近两年的事。其向《证券日报》记者表示:“2022年年底硅料可能达到160元/公斤以下。到2023年底,硅料的产能预计超过200万吨,将远超光伏安装量,硅料价格将可能降到成本线以下,到时将有超过一半的硅料和硅片企业面临亏损。”

    清晖智库创始人宋清辉亦向《证券日报》记者表示:“去年以来,硅料行业热火的同时,还存在诸多的隐忧,其中最大的隐忧非产能过剩莫属。特别是在硅料持续涨价,新旧资本忙于扩产之际,硅料产能过剩的隐忧已出现苗头,未来市场或将面临一系列考验与挑战。”

    对此,珠海华发商贸控股有限公司CIIA简嘉俊则在接受《证券日报》记者采访时提醒:“硅料生产的相关技术并非垄断性,在整个产业链中最具技术潜力的是电池片环节,因此入局光伏硅料,应该着重关注行业内的竞争情况,避免入局硅料后续或出现产能过剩,导致买方市场的情况。”

(编辑 孙倩)

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