【东兴证券】
通信:十年涅槃,车联网千亿市场将开启
在5G、自动驾驶发展契机下,车联网将注入新的生命力,车联网生态联盟逐步完善将开启国内共享汽车、辅助驾驶等新兴产业,万亿市场可期。建议关注拥有上游车规级通信模组生产厂商高新兴、下游高清地图供应商四维图新、智能驾驶解决方路畅科技、导航定位系统生产商北斗星通、语音服务提供商科大讯飞、云计算厂商宝信软件。
【广发证券】
粤港澳大湾区:近日粤港澳湾区概念再次活跃,可关注盐田港(000088)、原尚股份(603813)等概念股。
互联网+医疗/政务:国务院办公厅日前印发全国深化"放管服"改革转变政府职能电视电话会议重点任务分工方案。可关注创业软件(300451)、太极股份(002368)、紫光股份(000938)等概念股。
【中国银河】
电气设备:板块中报业绩整体实现较好增长,但分化现象明显,利润增速区间环比扩大。我们继续看好风电行业的投资机会。持续推荐金风科技、天顺风能。建议关注中材科技、禾望电气、杭齿前进等。
房地产:建议关注受益于行业集中度不断提升的一二线龙头股以及具有高成长潜力的业绩超预期的优质地产股。建议把握三条主线:1)低估值的一二线龙头地产股:招商蛇口、万科A、保利地产、华夏幸福、荣盛发展;2)高成长的优质地产股:新城控股、阳光城、蓝光发展;3)资源优势强劲的地产股:华侨城A。
有色金属:催化剂出现点燃多重利好助推电解铝价格上涨。在美国铝业西澳洲氧化铝厂罢工停产催化电解铝产业链多重利好因素后,我们认为电解铝价格在成本支撑、消费边际改善、产量受限的情况下将或迎来上涨行情,电解铝价格有望涨至15500元/吨,推荐氧化铝自给率高的中国铝业、云铝股份、神火股份。
【天风证券】
建材:7月水泥淡季不淡,旺季来临蓄势待发。
我们看好8月普涨动力,继续推荐稳健龙头海螺水泥,弹性品种华新、上峰,关注华南龙头塔牌、华润。此外,提振基建释放西北、华北水泥需求,项目落地供需格局改善有望进一步提高价格,关注龙头冀东水泥、天山股份、祁连山、宁夏建材。