【东吴证券】
计算机应用行业：科技巨头冰火两重天，继续推荐云计算和自主可控
自主可控我们首推两大央企集团下掌握自主可控最核心技术和环节的企业：CEC旗下重点推荐中国软件（操作系统、数据库）、中国长城（芯片、PC硬件）；CETC旗下重点推荐太极股份（数据库、中间件、集成）、卫士通（云系统、加密芯片、交换机）。应用层我们重点推荐用友网络（大型应用软件ERP）、启明星辰（网络安全）等；关注浪潮信息（服务器）、中科曙光（服务器）、紫光股份（服务器）、纳思达（打印机）等。
【联讯证券】
农业：生猪养殖扭亏转盈
禽类板块，重点推荐圣农发展。
消费升级，重点推荐天马科技。
大豆种植，重点推荐北大荒。
电新：配额制年内或将出台，风光板块长期发展向好
新能源：本周光伏板继续反弹，上游硅料价格继续上涨，隆基宣布降价后单多晶需求将出现分化，后续产业链价格反弹带来的阶段性投资机会值得关注。推荐隆基股份，正泰电器。
风电板块继续上涨，前期超跌优质股在新近利好的刺激下持续反弹。我们建议积极配置风电版块，持续重点推荐天顺风能，金风科技。
新能源车：受宁德时代回调影响，板块下跌1.53%。我们继续看好新能源车长周期向上的机会，首选材料端具备高增长潜质的龙头企业，推荐杉杉股份，当升科技，中科电气，星源材质，创新股份。
电力设备：核电板块今年利好频出，核电重启有望年内实现，建议积极关注板块反转机会。工控方面，国内工业自动化企业在成本、定价、分销、细分市场扩展、个性化服务等方面具备灵活性上的比较优势，逐渐在OEM细分领域取得优势，进口替代将带来巨大市场空间，建议关注工控领先公司，推荐信捷电气、汇川技术。
【川财证券】
钢铁：钢铁板块反弹有望持续
行业基本面持续向好叠加钢企二季度业绩夯实，板块反弹有望持续，继续关注区域供需向好及具有估值优势的南方钢企，相关标的为华菱钢铁（000932）、三钢闽光（002110）、方大特钢（600507）和南钢股份（600282）。
医药：调整持续，关注业绩确定个股
下一阶段，可继续关注三方面企业：1、受益于仿制药一致性评价且在重点领域批文较多的创新性仿制药企业；2、在产品技术及市场方面拥有较高技术壁垒的医疗器械公司；3、医药分销中部分增速较快，经营性现金流出现明显改善，估值合理的细分龙头企业。推荐标的：上海医药（601607）、乐普医疗（300003）、蓝帆医疗（002382）、九州通（600998）。
【中泰证券】
建材：供需紧平衡面临边际再收紧“旺季”或“更旺”
我们预计今年下半年行业整体的供需关系仍然将维持非常紧张的态势。而近期我们已经看到华东熟料、水泥价格开始提前启动，我们认为行业近年的盈利能力，有持续超预期的可能性。核心推荐龙头海螺水泥和华新水泥，关注万年青、塔牌集团、上峰水泥等。
化工：有机硅：需求高增叠加供给钝化高景气周期正在途
根据我们对于业绩弹性的测算，按照弹性从高到低，我们建议关注合盛硅业（603260）、新安股份（600596）和三友化工（600409），DMC每涨1000元/吨，EPS弹性分别为0.18元、0.14元和0.04元/吨。
