【联讯证券】
军工：底部企稳，建议积极布局反弹行情
布局军工下一轮反弹，我们主要推荐两条主线：第一条是航空装备主线，看好新一代空军装备升级换代这一长期趋势，航空装备未来仍是军工板块的亮点板块。重点推进标的：中航沈飞、中航机电、中航光电、中直股份、中航飞机；第二条主线是科研院所改制，下半年我们认为科研院所改制的推进是最大的主题热点之一。重点推进标的：四创电子、国睿科技、杰赛科技、航天电子、中航机电。
【中泰证券】
机械：人民币近期波动较大，出口型机械装备企业有望受益
重点看好的优质个股：杰瑞股份、三一重工
汽车：国三重卡治理加码，关注重卡产业链
关注重卡产业链：威孚高科（柴油机高压共轨系统零部件核心供应商）、中国重汽（重卡第一梯队、市占率稳定）以及重卡发动机供应商等重卡产业链企业。
【平安证券】
钢铁：唐山再提淘汰设备，环保渐成主抓手-中性
在宏观经济不出现大幅波动、需求超预期下降的情况下，建议重点关注环保压力相对较轻的南方非重点区域的钢企，推荐三钢闽光，并建议关注华菱钢铁、新钢股份；以及环保设备先进且环保执行标准高的优质龙头钢企，推荐：宝钢股份、太钢不锈。
【川财证券】
钢铁：高盈利持续较久，环保及焦炭端为变量
短期需求韧性十足，但长期预期谨慎，给予钢铁板块增持评级。钢材供需紧平衡，钢厂二、三季度将维持高盈利。综合区域供需和个股估值，建议关注钢铁板块，相关标的为：华菱钢铁（000932）、三钢闽光（002110）、方大特钢（600507）、南钢股份（600282）和新兴铸管（000778）。
交通运输：交通部加强国际船舶水路运输管理
三大航由于在一线城市航线占比较高且拥有较多时刻资源，获益较为明显。
相关公司为东方航空、中国国航、南方航空等。
电力环保：上海加快推进燃煤机组超低排放改造
长期来看，随着政府调控政策的落地，煤炭价格有望运行在合理区间，火电企业成本预期将逐渐下降，可关注业绩弹性较大的优质火电龙头企业，相关标的有华能国际、华电国际、皖能电力。
【新时代证券】
环保工程及服务行业：污染防治攻坚战全面加强，强调资金投入向污染防治攻坚战倾斜
我们认为，环保行业相对于传统基建有着更强的刚性需求和更明确的财政支持，建议持续关注。短期来看，目前市场的风险偏好仍然较低，叠加贸易战的不确定性，环保行业中的运营类企业仍然具有更优的配置价值，建议关注危废、水务、环卫等领域的优质运营企业。
重点关注：碧水源（300070.SZ）、联美控股（600167.SH）、启迪桑德（000826.SZ）、博世科（300422.SZ）、盈峰环境（000967.SZ）。
【天风证券】
建材：打造蓝天幸福感，建材供给可控预期增强
半年报披露窗口期将至，水泥基本面持续超预期，低库存、短淡季充分支撑行业盈利上行，中报业绩可期，加上现金流充裕，同时估值有望进一步修复。严控新增产能总基调不动摇，环保助力供给收缩后市继续可期。继续推荐价值龙头海螺水泥，以及弹性品种华新水泥、上峰水泥。
