【东吴证券】
半导体设备:半导体下游维持高景气度,硅片涨价趋势延续至2021年
投资建议:晶盛机电:硅片环节切磨抛整线能力具备,硅片抛光机技术有望延伸至晶圆制造环节;北方华创:产品线最全(刻蚀机,薄膜沉积设备等)的半导体设备公司;长川科技:检测设备从封测环节切入到晶圆制造环节;精测电子:拟与韩国IT&T合作,从面板检测进军半导体检测领域;其余关注中微半导体(拟上市,国产刻蚀机龙头)。
推荐个股:
先导智能(300450):涂布机等新品面世,成功转型整线供应商
新安股份(600596):有机硅格局持续改善
高能环境(603588):工程+运营促中报业绩超预期,大股东增持+承诺保底显信心
【联讯证券】
传媒:板块底部开始构筑,建议逢低布局高壁垒,低估值的市场份额领导者
投资建议:健康的基本面搭配具吸引力的估值,缺的就是情绪了,近期盘面显示情绪开始到位,由此我们提示投资者关注传媒板块筑底过程中逢低布局的机会。建议关注壁垒高,估值具备吸引力的市场份额领导者,如光线传媒(300251.SZ,买入)、分众传媒(002027.SZ,买入)和华策影视(300133.SZ,买入)等。
【新时代证券】
传媒行业:市场恐慌传媒板块持续下跌,优质标的投资机会进一步凸显
我们看好低估值真成长的传媒优质公司,当前投资可以主要布局:1)图书、图片等IP运营公司,受益于版权付费市场的迅猛发展,业绩具有高成长的潜力;2)教育、影视、广告等行业的龙头公司,业绩确定性最高、估值相对较低。推荐组合:视觉中国、新经典、捷成股份、安妮股份;重点关注:快乐购、华策影视、光线传媒、掌阅科技、立思辰。
【中泰证券】
煤炭:关注短期铁路运力瓶颈,2018基本面仍将维持紧平衡。
标的方面继续维持我们的推荐组合,焦煤推荐:潞安环能、山西焦化、雷鸣科化、阳泉煤业;动力煤推荐:陕西煤业、兖州煤业、中国神华。
通信:看好云计算服务商的成长性,以及云基础设施产业链的投资机会。
IaaS基础设施领域IDC/CDN重点关注:万国数据、网宿科技、宝信软件、光环新网、数据港等。SaaS服务商重点关注:金蝶国际、用友网络、广联达、会畅通讯、恒为科技、泛微网络等。网络设备厂商重点关注:Arista、紫光股份(新华三)、星网锐捷、盛科网络(创业公司)等。服务器与超融合架构关注:浪潮信息、中科曙光、深信服等。光芯片与器件关注:中际旭创、昂纳科技、光迅科技、新易盛、博创科技等。
油服:精选具全球竞争力的优质龙头!
力推杰瑞股份(油气装备及服务民企龙头,“大国重器”,业绩弹性大);看好安东油田服务(H股,弹性大)、通源石油(射孔龙头)、海油工程(PB估值1.01倍);关注中曼石油、中海油服、惠博普、恒泰艾普、石化机械、中集集团、振华重工等。
【国海证券】
工业互联网:政策+技术双轮驱动,工业互联网步入发展机遇期
建议重点关注今天国际(智能工厂订单持续超预期)、诺力股份(智能物流具备协同效应),建议关注京山轻机(布局智能工厂同时具备工业互联网平台潜质)、新天科技(智慧水务龙头)、金卡智能(智慧燃气龙头)。
汽车:行业增速趋于平缓,无碍零部件持续成长。
从近年来汽车零部件进口替代进度持续,单车价值量不断走高的角度,我们推荐:德尔股份,西泵股份,星宇股份,宁波高发;从新能源汽车热管理行业成长性的角度,推荐:中鼎股份,三花智控,银轮股份。