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26日大盘指数强反弹,而中小创表现更加强势。验证了资金从中小创分流已经结束的观点。在节前市场风险得到释放的情况下,预计行情运行风格有望逐步转向均衡表现。
舆情观点方面来看,风险偏好明显改善。目前更加关注两会召开时间窗口到来对市场风险偏好的积极作用。我们认为,节前行情大跌更多是受制于资金面的制约,而经济基本面的韧性、以及改革红利释放的核心逻辑并没有改变的。因此,节前受资金面博弈而导致的非理性大跌,很大程度是受到情绪面的影响。因此,在基本面核心逻辑并没有改变的情况下,风险偏好修复的持续性会好于投资者的预期。
整体上来看,短期行情随着市场情绪的改善,短期行情处于超跌反弹窗口期。而中期的角度来看,经济基本面、改革红利释放等核心逻辑仍将会对行情构成支撑。而另一方面,基于资金面的改善持续性存在反复,在这种情况下预计指数的中期表现以稳强的运行节奏为主。
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