【浙商证券】
汽车:黎明前的黑暗,优选龙头
(1)传统汽车今年大概率是底部徘徊时期,配置上建议优选行业龙头:上汽集团+华域汽车,其次是个别高景气细分区域:星宇股份+宁波高发+拓普集团。(2)新能源汽车进入后补贴时代,建议长期重点关注:创新股份。(3)环保加严,国三重型柴油车限行将有望助力重卡销量增长,重点推荐:潍柴动力。
化工:制冷剂和DMF涨幅居前,关注中报业绩超预期
重点关注磷相关产业链,大的核心逻辑是,环保因素-磷矿石减产-磷肥减产-价格上涨,未来仍有持续上行的动力。重点覆盖品种:兴发集团,阳谷华泰、扬农化工、桐昆股份、双星新材、华鲁恒升。
医药:阶段性反弹,把握绩优主线
创新药和一致性评价作为重点推进领域仍是未来的投资主线。稳健组合:华东医药、益丰药房、片仔癀、康美药业;进取组合:浙江医药、美年健康、华润双鹤、爱尔眼科、广誉远、华海药业。
【东吴证券】
国防军工:军工板块配置价值凸显,持续看好2018年整体行情
第一,重点推荐上市资产完整度高的中航沈飞、内蒙一机,建议关注中直股份、中航飞机、航发动力,以及中航机电、中航电子、中航光电;
第二,重点关注军工集团资本运作进展,建议关注具有优质体外资产的上市公司中航机电、航天电子、内蒙一机、四创电子、国睿科技;
第三,民参军方面,我们认为应自下而上选取质地好、稀缺性强的标的,建议关注火炬电子、旋极信息、星网宇达、耐威科技、景嘉微。
电子:手机进入备货旺季,被动元器件持续景气
消费电子首推光学创新,重点关注水晶光电、立讯精密、欧菲科技和信维通信。
医药:精选业绩超预期的OTC细分板块
本周重点推荐中报季业绩高增长的、符合消费升级逻辑的长春高新、我武生物以及OTC板块的葵花药业、济川药业、羚锐制药等标的。
电力设备与新能源:电动车结构优化和旺季在即,强烈看好龙头
重点推荐标的:汇川技术、星源材质、新宙邦、华友钴业、宏发股份、天齐锂业、正泰电器、杉杉股份。
房地产:棚改政策靴子落地,因地制宜而非全面收紧
A股推荐新城控股、保利地产、金地集团、招商蛇口、蓝光发展、中南建设、万科A、绿地控股;港股推荐旭辉控股集团、龙光地产、金地商置、合景泰富、宝龙地产。