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农商行首只3A级转债亮相 青岛农商银行拟募50亿元补充资本

2020-08-22 06:32  来源:上海证券报

    青岛农商银行8月21日发布公告,正式启动50亿元可转债发行流程,银行系转债再度扩容。

    该行此次发行转债简称青农转债,是首只AAA级农商行转债。农商行转债评级以往皆是AA+,青农转债的AAA级成为上市银行中的最高评级。银行转债是市场中的重要板块,涵盖了股份制银行、城商行和农商行品种,机构资金扎堆其中。

    联合评级认为,青岛农商银行各项业务发展势头良好,信贷质量处于行业较高水平,青农转债主体信用评级为AAA级,评级展望稳定,债券信用评级为AAA级。

    作为山东省第一家地级农商行,青岛农商银行于2011年由当地9家合作银行和农信社以新设合并方式发起设立,2019年3月正式登陆A股,简称青农商行。2017年至2019年公司营业收入年均复合增长19.83%,净利润率年均复合增长15%。

    随着各项业务的稳健、快速发展和资产规模的不断提升,青岛农商银行需要在自身留存收益积累的基础上,通过外部融资适时、合理补充资本。

    《商业银行资本管理办法》的正式实施,对各类资本的合格标准和计量要求进行了更为严格审慎的规定,进一步加强了对商业银行的资本监管,对非系统重要性银行的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率最低要求分别为7.5%、8.5%和10.5%,并将视情况要求增加不超过2.5%的逆周期资本要求。

    截至一季度末,青岛农商银行合并口径下核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为10.98%、10.98%和12.83%。

    此次青岛农商银行公开发行可转债募集资金总额不超过50亿元(含50亿元),扣除发行费用后将全部用于未来业务发展,在可转债转股后按照相关监管要求用于补充核心一级资本,提高资本充足率水平,进一步夯实各项业务持续健康发展的资本基础。

    根据发行公告,青农转债的初始转股价格为5.74元/股,不低于募集说明书公告之日前20个交易日公司A股股票交易均价。青农转债将在8月25日进行网上申购。

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