盛京银行新推30亿股增发方案 时隔三年恒大再度豪掷逾百亿元认购

    ■本报记者 吕东

    中小银行的资本补充事项持续不断。

    一个月前因股东无意认购而宣布终止供股计划的盛京银行，于6月20日晚间宣布了内资股及H股规模合计30亿股的增资扩股方案，而该行此次增发受到了恒大的“力挺”：恒大方面将认购盛京银行发行的全部22亿股内资股，在该行合计180亿元的募资规模中，仅恒大一家就将出资132元。

    这也是继2014年豪掷100亿元认购股份，并由此成为盛京银行第一大股后，恒大方面又一次大力度认购该行股份。

    若此次发行30亿股股份顺利完成，盛京银行资本充足率将大幅提升至15%。受此消息影响，盛京银行H股股票在周五复牌后，股价当日大涨11.67%。

    恒大斥资132亿元

    22亿股内资股全部“揽下”

    盛京银行公告显示，该行拟发行内资股及H股合计30亿股，其中，发行内资股数量22亿股，发行H股数量为8亿股。内资股与H股的每股认购价均为6元，募集资金合计达180亿元，全部用于补充该行的核心一级资本。

    三年前，恒大曾耗资100亿元，收购盛京银行10亿股内资股，此次前者出手力度更大。根据恒大集团全资子公司恒大南昌与盛京银行订立的内资股认购协议，恒大南昌将斥资132元认购该行发行的22亿股内资股，若认购完成后，恒大作为盛京银行第一大股东的地位将更为稳固，其对盛京银行的持股比例将由此前的17.28%激增至36.4%。

    盛京银行在增发公告中指出，恒大集团对该行的未来发展持积极态度，鉴于该行目前切实需要提高资本充水平，恒大南昌作为该行单一最大股东愿意承担责任，并参与此次增资计划。据了解，恒大对于此次认购股份的锁定期将不低于5年。

    相较于2014年每股10元的认购单价，时隔三年后，恒大此次认购价格有了大幅下降，仅为每股6元，但较股份认购协议签署时盛京银行4.97港元的股价则有着37.19%的溢价。而受此消息影响，短暂停牌的盛京银行在昨日复牌后，收盘时股价较前一交易日上涨11.67%，收盘价已达5.55港元。

    与此同时，正博及FutureCapital也拟分别认购盛京银行4亿股H股，分别占经扩大后盛京银行股份4.55%。每股H股认购价折算成人民币后同为6元。

    资料显示，正博最终实际拥有人孙粗洪直接及间接持有恒大健康2.46亿股股份，持股比例约2.85%，同时还持有中国恒大2.48亿美元的公司债。

    另一名认购盛京银行H股的FutureCapital最终实际拥有人罗琪茵直接及间接持有中国恒大12.3万股股份，持股比例约0.000937%，持股恒大健康1.6亿股股份，持股比例约1.86%。

    180亿元募集资金若到位

    该行资本充足率将增至15%

    30亿股内资股和H股的发行，将为盛京银行带来180亿元的资金，这对于资本充足率下滑的盛京银行来说无疑将是一个极大的资本补充。

    盛京银行2018年年报显示，其资本充足率的三项指标均较去年年初有所下降，。截至去年年末，盛京银行资本充足率为11.86%，较去年年初下降0.99个百分点；其一级资本充足率和核心一级资本充足率同为8.52%，均下降了0.52个百分点。该行一级资本充足率已接近监管最低要求的8.5%，进行资本“补血”已是必然。

    盛京银行认为，此次增资將提升其核心资本充足率、补充资本，并确保该行未來持续稳定发展。而在增资扩股完成后，盛京银行核心一级资本充足率将由8.52%提升至12%，资本充足率将由11.86%大幅提升至15%。

    2018年，多家H股上市银行业绩出现较大幅度下滑，盛京银行也是其中之一。2018年年报显示，盛京银行实现净利润51.26亿元，同比大幅下降32.33%。截至2018年年末，该行资产规模较去年年初“缩水”452亿元，减至9854.33亿元。资产质量方面，盛京银行截至去年年末的不良贷款率为1.71%，增加0.22个百分点。

    业内人士认为，资本实力增强后，盛京银行将以辽沈和东北地区为发展重心，依托在东北地区、北京地区、环渤海区域及长三角区域的网点布局优势，将更多金融资源配置到经济社会发展的重点领域，进一步提升金融服务实体经济的能力。