九江银行递交H股上市申请 最高发行4.14亿股

    证券时报记者 马传茂

    九江银行赴港上市迈出实质性步伐。港交所披露易信息显示，这家员工平均年龄不超过30岁的城商行，已于日前提交上市预披露文件，成为第15家向港交所提出首发（IPO）申请的境内中小银行，也是江西第二家递交上市材料的本地法人银行。

    在这之前，江西银行已于1月中旬获内地监管部门批准赴港上市，并在春节前递交H股上市申请，发行规模不超过13.46亿股。而早在2017年8月就取得银监局批复的九江银行，上市预披露文件递交较前者晚了接近2个月。

    据记者了解，该行在清明节前最后一个工作日取得中国证监会的申报通过批文，并立刻向港交所递交上市申请。

    最高发行4.14亿股

    资料显示，九江银行原名九江市商业银行，于2000年底由原来的九江市八家城市信用社改制而来。此后按照“改制——更名——引战”三步走节奏，该行于2008年10月正式更名为九江银行，而在这之前的5月份，该行已正式进入上市辅导期。

    更名以来，九江银行两次引入战略投资者。兴业银行、北汽集团分别于2009年和2017年完成对该行的战略入股，目前持股比例分别为14.72%和18.3%，分列第三大股东、并列第一大股东。

    目前，九江银行总股本为20亿股，有5家持股比例超过5%的法人股东：除上述北汽集团、兴业银行外，九江市财政局作为并列第一大股东，持股18.3%，大生农业、佛山高明分别持股6.8%和6.79%。值得注意的是，九江市财政局与九江国资公司已缔结为一致行动人，合计控制该行20.47%股权。

    根据此前江西银监局的批复，九江银行获准发行H股数量不超过4.14亿股，相当于发行后总股本的17.15%。据了解，该行此次H股发行由农银国际、中信建投国际担任联席上市保荐人。

    净利润下滑态势扭转

    九江银行披露的数据显示，去年该行实现营业收入58.55亿元，同比增长16.96%；全年实现净利润增长12.99%至17.62亿元，扭转了此前连续三年净利润微降的态势。

    从具体业务情况看，九江银行去年公司银行业务、零售银行业务、金融市场业务在全行的营收占比分别为47.7%、18.4%和24.4%。其中，公司银行业务收入较2016年增长34.4%至27.9亿元。

    截至去年末，该行总资产较年初增长20.4%至2712.54亿元。其中贷款、投资类资产在全年资产增量中分别占比50%和30%，同业资产规模则较去年初略有下滑。

    数据显示，该行去年末贷款总额较去年初增长29.21%至1027.25亿元，在总资产中的占比也提升至38%。其中，房地产行业贷款、住房按揭贷款余额分别在全行贷款总额中占比18.8%和18.7%。

    在投资类资产方面，该行近年基本保持在全行资产规模的35%以上，并连续多年高于贷款占比。其中，去年末该行非标债权资产投资余额达699.04亿元，占该行总资产的25.74%，该行应收款项类投资的利息收入在全年利息收入总额中占比也达到36%左右。

    积极布局村镇银行

    作为地级市城商行，九江银行的网点布局也以九江为基地，遍布江西省，同时辐射部分省外区域。截至目前，该行下辖12家分行（含合肥、广州两家省外分行），率先实现江西省内地级市分行全覆盖，县域覆盖率超过85%，并力争在2018年实现全省县（市、区）全覆盖。

    在省外布局方面，除广州、合肥两家省外分行外，该行先后设立上海、北京、深圳、香港业务代表处，并积极通过发起设立村镇银行“走出去”。

    值得一提的是，村镇银行也是九江银行布局的一大特色。数据显示，从2007年底该行在江西修水设立第一家村镇银行以来，该行已先后主发起设立20家村镇银行，其中包括广东中山小榄、北京大兴、南京六合、山东日照等多家省外村镇银行。