振德医疗：首次公开发行股票发行结果公告

    振德医疗用品股份有限公司
    
    首次公开发行股票发行结果公告
    
    保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
    
    振德医疗用品股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]432号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“振德医疗”，股票代码为“603301”。
    
    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为19.82元/股，发行数量为2,500万股，全部为新股发行，无老股转让。
    
    回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,500万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为1,000万股，占本次发行总量的40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为250万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为2,250万股，占本次发行数量的90%。
    
    本次发行的网上网下认购缴款工作已于2018年4月2日（T+2日）结束。
    
    一、新股认购情况统计
    
    保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
    
    （一）网上新股认购情况
    
    1、网上投资者缴款认购的股份数量：22,414,203股
    
    2、网上投资者缴款认购的金额：444,249,503.46元
    
    3、网上投资者放弃认购数量：85,797股
    
    4、网上投资者放弃认购金额：1,700,496.54元
    
    （二）网下新股认购情况
    
    1、网下投资者缴款认购的股份数量：2,498,818股
    
    2、网下投资者缴款认购的金额：49,526,572.76元
    
    3、网下投资者放弃认购数量：1,182股
    
    4、网下投资者放弃认购金额：23,427.24元
    
    网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：
    
     序号     网下投资者           配售对象       初步获配   应缴款金额   实际缴款   放弃认购
                                                  股数（股）   （元）    金额（元）  股数（股）
      1   西藏玉昌商务咨询有 西藏玉昌商务咨询有     218      4,320.76      0.00        218
           限公司             限公司
      2   陈星桥             陈星桥                 218      4,320.76      0.00        218
      3   新疆艾比湖农工商联 新疆艾比湖农工商联      87       1,724.34      0.00        87
           合企业总公司       合企业总公司
      4   汇天泽投资有限公司 汇天泽投资有限公司     218      4,320.76      0.00        218
           申银万国期货有限公 申银万国期货有限公
      5   司                 司－申万汇富浙银二     218      4,320.76      0.00        218
                              号资产管理计划
      6   李伯东             李伯东                 218      4,320.76      0.00        218
      7   宋世民             宋世民                 218      4,320.76    4,230.76       5
                        合计                        1,395     27,648.90    4,230.76     1,182
    
    
    二、保荐机构（主承销商）包销情况
    
    网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为86,979股，包销金额为1,723,923.78元，包销比例为0.3479%。
    
    2018年4月4日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
    
    三、保荐机构（主承销商）联系方式
    
    网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
    
    联系电话：0755-2383 5518
    
    联系人：股票资本市场部
    
    发行人： 振德医疗用品股份有限公司
    
    保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司
    
    2018年4月4日