中核集团首单类REITs在上交所完成发行

    本报记者 邢萌

    5月26日，记者获悉，近日中核集团-新华发电2023年新能源基础设施投资绿色资产支持专项计划（类REITs）于上海证券交易所完成设立，中信建投证券担任计划管理人及独家主承销商。该项目是中国核工业集团有限公司（简称“中核集团”）发行的首单类REITs，同时是截至目前交易所市场规模最大的能源基础设施类REITs。

    本产品发行规模43亿元，期限不超过18年，其中优先级规模39.08亿元，优先级票面利率3.79%，创近期同类产品新低。产品发行全场优先级认购倍数达2.46倍，投资人涵盖银行理财子公司、基金、券商、保险资管等机构，资本市场的踊跃认购充分体现了资本市场对新能源产业发展前景和企业整体信用的高度认可。

    本产品的流动性支持机构为中核集团，运营保障机构为中核集团的控股子公司新华水力发电有限公司（简称“新华发电”），底层资产为新华发电运营管理的6个位于新疆的风力发电及光伏发电项目，自然资源禀赋优越。

    自2020年推进基础设施领域REITs试点以来，中核集团紧抓政策机遇期，开拓创新融资新品种新渠道，统筹指导新华发电等具备发行资格的子企业积极探索类REITs实现路径。新华发电是中核集团非核绿色能源的战略实施主体，资产总额超1014亿元，在运及在建资产分布在全国29个省、自治区和直辖市。目前，新华发电已并网装机规模超1000万千瓦、电网年供电量超30亿千瓦时；抽水蓄能电站开发、光热储能开发规模跻身行业第一梯队；新能源在开发装机规模超2000万千瓦，步入高质量发展快车道。

    市场人士表示，发行新能源基础设施类REITs，是中央企业在推动新能源领域盘活存量资产、创新权益融资路径、加快规划建设新型能源体系的积极实践，也是打造多层次REITs体系、落实国家“碳达峰碳中和”战略目标的有益探索。

（编辑 何帆）