诺威健康赴港上市拟募资约15亿美元

    本报记者 董枳君

    近年来CRO行业不断扩大，涌现出一批优质的CRO（医药研发外包企业）企业。

    9月5日，据港交所披露，CRO公司诺威健康科技控股有限公司（以下简称“诺威健康”）日前已通过港交所上市聆讯，高盛与瑞银为其联席保荐人，预计募集约15亿美元。

    聆讯资料显示，诺威健康在广泛的治疗领域拥有丰富的经验。截至2020年12月31日，亚太地区排名前20位的临床试验站点中的19个曾经都与诺威健康有合作。财务方面，诺威健康2018年、2019年、2020年、2021年第一季度，公司的收入分别为9490.4万美元、1.23亿美元、1.66亿美元及5227.6万美元。截至目前，诺威健康仍处于净利润亏损状态。2021年第一季度，诺威健康净利亏损1455.8万美元，2020年同期净利亏损1122.1万美元。

    按地区来看，诺威健康2020年来自总部位于亚太地区的客户收入占其总收入的48.4%。诺威健康称，其来自上述客户的收入于2018年至2020年期间按44.5%的复合年增长率增长。

    诺威健康由Novotech和PPC佳生在2020年10月份合并而成。目前TPG于诺威健康持股74.6%，GIC与红杉中国经过多轮投资，分别持股7.76%和3.11%。

    有关募资用途，诺威健康表示，寻求可加强公司于不同市场的临床基础设施及资源的增长计划；寻求可进一步提升区域覆盖面及促成产能扩张的战略性收购；计划收购全球的目标合约研究组织；偿还于2021年3月31日的现有银团债务融资等。

    兴业证券医药行业分析师徐佳熹表示，与10年前相比，中国的药政审批制度已经与国际接轨，可以断定，大部分的药企龙头企业未来10年依然具有很强的竞争力。

    有业内分析师指出，随着行业规模扩大，当下国内CRO产业竞争不断加剧。随着国内优秀CRO企业上市，大量资金涌入CRO产业，并购整合或将加速，产业集中度将加强。