突发！18亿港元定增撤回！什么情况？

    本报讯 （记者熊悦）泸州银行（1983.HK）18.32亿港元定增事宜突发变故。

    6月25日晚间，泸州银行发布公告称，鉴于该行接获股东对非公开发行相关议案提出的意见，该行董事会决定暂缓将非公开发行相关议案提呈年度股东大会、内资股类别股东会议及H股类别股东会议审议。由于相关决议案将被撤回，内资股类别股东会议及H股类别股东会议将被取消。此前该行2024年度股东大会通告中所载的其他决议案仍将于年度股东大会上提呈供股东审议及批准。

    泸州银行进一步称，目前该行经营情况正常，此次暂缓审议非公开发行相关议案不会对该行日常经营活动与持续发展产生不利影响，也不会损害该行及股东的整体利益。届时待条件成熟后，该行将择机履行公司治理程序对非公开发行相关议案予以审议并适时另行公布。

    公开资料显示，泸州银行为四川省内“酒系”银行之一，是我国西部地区地级市中首家上市银行。该行主要股东有泸州老窖集团、四川省佳乐企业集团、泸州市财政局等。

    相关公告显示，上述定增事宜原本定于6月30日召开的年度股东大会上审议。

    根据相关决议案，泸州银行拟发行不超过10亿股新H股（相当于此次H股发行前该行现有已发行股本总额约36.79%及该行现有已发行H股约132.78%），募集资金净额（经扣除相关发行费用后）合计不低于18.32亿港元。募集资金将全部用于补充该行的核心一级资本。

    彼时泸州银行表示，该行将充分利用香港资本市场的融资优势，拟通过融资补充核心一级资本、进一步增强综合竞争实力。此次H股发行完成后，该行各级资本充足水平，特别是核心一级资本将能得到有效补充，进而能够保证该行可以持续满足监管规定，增强安全边际并提升风险抵御能力；在此基础上可释放更多信贷空间，有助于提升对地方实体企业的资金支持效率及力度，更好地反哺实体经济，并最终实现内生利润留存及外源资本补充的良性循环及该行的可持续发展。

    核心一级资本是商业银行开展贷款等各类主要业务的基础。2024年末，泸州银行的核心一级资本充足率为8.27%，满足监管规定，且较2023年末有所上升，但低于同期末全国商业银行（不含外国银行分行）平均核心一级资本充足率11.00%。

    近年来泸州银行的资产规模保持增长，资本补充需求持续存在。2024年末，该行资产规模达到1710亿元，较2023年末增长8.48%。近年来该行陆续发行资本补充工具以补充资本。近日该行公告，已于6月13日成功发行18亿元人民币的无固定期限资本债券。

（编辑 孙倩）