瑞泰新材网上发行最终中签率为0.0396%

    本报记者 曹卫新

    6月8日，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“瑞泰新材”，股票代码“301238.SZ”）发布网上申购情况及中签率公告，本次网上发行有效申购数量约为142，999，164，500股，回拨机制启动后，最终网上发行中签率为0.0396%。

    瑞泰新材作为锂离子电池材料行业的头部企业和先行者，主要从事锂离子电池材料以及硅烷偶联剂等化工新材料的研发、生产和销售。经过多年的研发投入及技术积累，瑞泰新材已掌握包括新型电解质锂盐制备、应用技术，电容器电解质材料制备、应用技术，锂离子电池电解液制备技术等在内的多项核心技术。在电解液添加剂方面，公司成功研发并量产包括双三氟甲基磺酰亚胺锂（LiTFSI）、二氟草酸硼酸锂（LiDFOB）以及三氟甲磺酸锂（LiCF3SO3）等在内的几款产品，质量、技术处于行业领先水平，实现电解液生产企业的较高覆盖率。此外，瑞泰新材的部分产品已应用于固态锂离子电池等新型电池中，截至2021年底，公司已取得专利115项。

    招股书显示，瑞泰新材近两年营业收入分别为18.15亿元、52.03亿元，实现跨越式增长。其中，公司锂电材料（包括锂离子电池电解液和添加剂）业务收入分别为16.50亿元以及49.90亿元，占营业收入比重分别为90.88%、95.88%；同期，硅烷偶联剂业务收入分别为1亿元和1.24亿元，营业收入占比分别为5.52%、2.39%。

    事实上，瑞泰新材的发行意味着江苏省将迎来“省内分拆上市第一股”。目前，国资控股企业江苏国泰（002091.SZ）呈现以消费品供应链和化工新材料两个板块在内的双主业结构，瑞泰新材为其独立的化工新材料发展载体，发行完成后，江苏国泰将直接持有瑞泰新材68.18%的股份，通过国泰投资间接持有2.73%股份。

    随着本次分拆上市，江苏国泰及瑞泰新材或将迎来“双赢”局面。对于母公司江苏国泰而言，将聚焦供应链服务主业发展，做精做强全供应链一站式增值服务、聚焦管理效率，夯实公司经营能力和可持续发展能力；对于瑞泰新材而言，创业板的成功上市将进一步增强公司经营、财务、公司治理等方面的独立性、通过融资渠道拓宽自身资金实力及投融资能力，实质提升新能源业务的盈利能力及行业竞争力。

    值得一提的是，瑞泰新材作为持股管理平台，通过资管计划吸纳和激励公司及子公司的管理层及核心员工并参与战略配售，进一步分享上市公司成长红利、激发公司的管理动能。同时，参与此次战略配售的名单中不乏核心客户的身影，新能源科技集团子公司“宁德新能源”、LG新能源子公司“爱尔集新能源”与瑞泰新材签订《战略合作备忘录》，旨在通过长期紧密合作，共同促进业务及行业的持续发展。据悉，新能源科技集团与LG新能源稳居瑞泰新材前三大客户序列，近三年合计销售金额超过30亿元。

（编辑 李波）