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*ST盐湖重整方案获债权人通过

2020-01-18 10:16  来源:证券日报网 李春莲

    本报记者 李春莲

    近日,*ST盐湖业绩预告亏损一事引发市场关注。

    1月17日晚间,*ST盐湖发布重整计划公告称,盐湖亏损源主要是体系内青海盐湖镁业有限公司的金属镁一体化项目和化工分公司及青海盐湖海纳化工有限公司的化工板块项目,为恢复上市公司持续盈利能力,需对前述资产进行剥离。

    公告显示,资产减值和处置获得了债权人会议表决通过。公司将以重整为契机,在重整完成后,继续对公司实施市场化改革,继续推动改革脱困和转型升级工作。

    重整方案获通过

    公告显示,截至2019年12月31日,共有1075家债权人向管理人申报债权,申报的债权金额共计486亿元,其中:建设工程价款优先受偿权4家,申报金额为1634.18万元;有财产担保债权2家,申报金额为14.3亿元;税款债权1家,申报金额为22.5亿元;普通债权1072家,申报金额为449亿元。其中,2家债权人同时申报了有财产担保债权和普通债权,2家债权人同时申报了建设工程价款优先受偿权和普通债权。

    *ST盐湖表示,资产减值和处置获得了债权人会议表决通过。根据《企业破产法》的规定,进入重整程序后,认可资产估值、同意处置资产的权利归属于债权人会议,因此,在债权人会议表决通过财产处置方案后,管理人即可依照财产处置方案中所确定的处置范围和处置方式启动资产处置工作,整个评估和处置流程依法合规,处置的结果具有法律效力。

    “盐湖重整在不同的利益相关者之间求得了平衡,用自身垄断性的钾肥禀赋作出了对各方有利的安排,获得各方理解和支持。此外,在市场化法治化原则基础上努力维护地方金融环境和秩序稳定,切实回应各方诉求。”有接近盐湖人士向《证券日报》记者表示,经过多轮沟通,主要债权银行做了较大让步,但各行都对当下的方案表示理解和认可。引导中小股东持股绝对数量不发生变化,重整后所持股票资产将变为真正有价值资产,是一个多方共赢的方案。

    同时,盐湖税款债权有21.59亿元,税款债权本身是具有法定优先性不能调整的。但是,目前方案中规定地方税收留成的50%要返还给盐湖股份公司支持企业发展,这在一定程度上体现了地方政府对盐湖的支持;此外,出资30亿元承接亏损资产,高于此前接触的战略投资者所出价格,体现了助力盐湖重整成功好坏分离落地的责任和担当。

    值得一提的是,公告还显示,以盐湖现有总股本27.86亿股为基数,按每10股转增9.5股的比例实施资本公积金转增股本,共计转增26.47亿股股票(最终转增的准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的为准)。转增后,盐湖总股本将由27.86亿股增加至54.33亿股。

    业内认为,盐湖重整实施资本公积转增,青海国投股权被稀释,承担了大股东的责任。但是重整后青海国投仍旧是第一大股东,且所持盐湖之股权因剥离亏损源而成为优良有价值的资产,利好国投。

    甩掉包袱将持续发力钾锂主营业务

    公告还显示,公司将以重整为契机,在重整完成后,继续对公司实施市场化改革,继续推动改革脱困和转型升级工作,进一步做优做强现有钾、锂主营业务,同时科学培育新的业务增长点。公司将重点在钾、锂产业加大研发投入,以高端品牌氯化钾为核心,以优质电池原料碳酸锂为补充性业务,以氢氧化锂、金属锂、硝酸钾为衍生性业务,并不断提升研发设计能力、提升核心竞争力,将盐湖股份公司打造成为具有影响力和综合竞争优势的钾工业基地、锂电原料基地。

    此外,重整完成后的1-3年内,盐湖将着重打造具有影响力和综合竞争优势的钾工业基地、锂电原料基地,以提升管理、加大研发、创新营销体系为驱动,实现钾、锂产业升级,提升盈利水平;2023年及未来,盐湖股份公司将以统筹国内外两种资源拓展国外产能为驱动,实现生产规模和盈利能力的扩大与提升。

    有市场人士认为,重整后,无论是对盐湖还是对亏损板块都是好事。前者甩掉亏损包袱,在优良钾肥锂业板块回报转股债权人以及原来的中小投资者。后者将继续深化改革,自力更生,探索和走出一条循环利用、综合开发的绿色发展道路。

(编辑 孙倩)

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