豫园股份成功发行首单6亿元5年期公司债券

    本报记者 刘会玲

    11月26日，豫园股份（600655.SH）成功完成2019年度首期公司债券簿记，发行规模6亿元，期限5年，全场基础发行额倍数3.1倍，初始询价上限5.5%，最终收窄并在4.95%成功定价。

    公告显示，豫园股份获准向合格投资者公开发行面值不超过45亿元的公司债券。本次债券分期发行，其中，2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行基础规模为3亿元，超额配售发行规模不超过3亿元。

    本次债券获得了承销商海通证券、国泰君安、平安证券和财务顾问德邦证券的全力推广。投标机构超过20余家，机构类型涵盖银行、券商资管、基金、私募、保险等，分布均匀。

    豫园股份方面表示，本期债券为豫园股份首只长期限公司债券，本次发行不仅有助于公司持续拉长债务久期，降低融资成本，为公司后续公开市场债券融资深化提供了良好的基础。

    豫园股份拥有深厚的产业运营基础，近年来，通过内生式增长、外延式扩张、整合式发展的产业运营思路，目前已形成珠宝时尚、文化商业、文化餐饮娱乐、文化食品饮料、美丽健康、智慧零售等多个产业集群，拥有16个中华老字号和一众百年老店等为核心的产业品牌资源，聚焦好产品打造进行全面产业升级。“本期债券的成功发行，也将为公司产业发展提供助力。”公司表示。

    据《证券日报》记者了解，自2018年以来，豫园股份多次成功发行债券。2018年11月发行3+2年期公司债20亿元，票面利率4.97%。2019年7月发行10亿元三年期中票，票面利率4.53%。10月发行10亿元一年期短期融资券，利率仅为3.62%。近期发债利率普遍降低，期限拉长。

（编辑 上官梦露）