海航控股公布重组具体事项 拟收购主业相关资产

    3月9日晚间，海航控股（600221）发布重大资产重组进展情况暨延期复牌的公告，公告显示，海航控股拟以发行股份及支付现金的形式，面向海航集团及其控制企业、独立第三方收购与公司主业相关的航空、酒店及产业链相关资产。经公司向上交所申请，公司股票自2018年3月12日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。

    海航控股公告显示，公司此次重大资产重组拟收购的资产具体为：西部航空有限责任公司、桂林航空有限公司、海航航空技术股份有限公司、海南天羽飞行训练有限公司、海航酒店控股集团有限公司、SR Technics Holdco I GmbH（境外航空MRO公司）、境外酒店企业。前述标的中，除拟参股桂林航空外，海航控股均拟通过本次交易控股相关标的。

    海航控股同时表示，本次筹划的重大资产重组拟向交易对方购买资产，交易方式将涉及发行股份、支付现金购买资产并同时进行配套融资，具体方案正在沟通、协商和论证中。本次重大资产重组存在导致公司实际控制人发生变更的可能性，预计不构成借壳上市，最终将视具体方案及有权机构审批后确定。

    记者梳理发现，本次海航控股拟交易资产仍聚焦于公司主业，以航空及其相关产业链和酒店资产为主。其中，西部航空是国内首家成功由传统航空模式转型低成本航空的航空公司，公司2017年被世界旅游大奖（WTA）评为“2017世界领先高效低成本航空”。桂林航空是国内目前唯一一家以知名旅游目的地为主运营基地、以地级市城市命名的全新旅游航空公司。海航航空技术股份有限公司和海南天羽飞行训练有限公司则主要从事航空维修维护和飞行培训业务。海航酒店控股集团有限公司为境内酒店管理服务企业，其主营业务为实业投资、酒店经营、酒店管理等。所有标的均为海航集团控制企业。

    业内人士指出，本次重组标的涉及航空、酒店及产业链相关资产，若此次重组成功，将有助于海航控股在航空、酒店、地服等产业布局，进一步延长其产业链上下游，提高公司在航空及旅游行业的竞争力；同时，随着相关航空资产注入上市公司，将有助于海航控股进一步解决同业竞争问题，履行承诺。此外，从行业发展趋势来看，消费升级的大时代下，航空和旅游的融合成为一个必然的发展方向，随着特色航空和酒店资产注入上市公司，公司可以开发众多产品来满足市场需求，提升公司在航旅市场竞争力。