收评：A股上半年红盘收官 锂电池等新能源赛道股反攻

    6月30日，A股上半年最后一个交易日，三大指数集体收涨，创业板指涨1.6%表现最佳，沪指涨0.62%，深成指涨1.02%。板块方面，锂电池等新能源赛道股全线反弹，德方纳米、蔚蓝锂芯、湘潭电化等多股涨停，复合集流体概念股大涨，英联股份、沃格光电、宝明科技等封板，代糖概念股受利好刺激下大涨，莱茵生物、保龄宝涨停，CPO概念午后集体拉升，九联科技、五方光电、青山纸业等多股封板，减速器概念股持续活跃，中马传动9天8板；下跌方面，游戏、传媒、电力股走势较弱。总体来看，个股呈普涨态势，近4000股处于上涨状态，两市今日成交9186亿元。

    截止收盘，沪指报3202.06点，涨0.62%，成交额为3597亿元；深成指报11026.59点，涨1.02%，成交额为5589亿元；创指报2215点，涨1.6%，成交额为2451亿元。

    盘面上，代糖概念、复合集流体、CPO概念板块涨幅居前，游戏、电力、中船系板块跌幅居前。

    热点板块：

    1、代糖概念

    保龄宝、三元生物、百龙创园、金禾实业、莱茵生物等多股走强。

    消息面上，6月29日，多家媒体消息称，据知情人士透露，阿斯巴甜将于7月首次被世卫组织的国际癌症研究机构列为“可能对人类致癌的物质”。阿斯巴甜用于可口可乐无糖汽水、玛氏Extra口香糖和一些Snapple饮料等产品中。中信证券研报指出，出于安全性和成本的考虑，预计下游厂商会加速三氯蔗糖等更安全的甜味剂对阿斯巴甜的替代。

    2、锂电池

    蔚蓝锂芯、传艺科技、湘潭电化、宁德时代等表现活跃。

    消息面上，近日有媒体报道称，特斯拉国产Model3改款车型将继续对电池包进行升级。宁德时代的M3P电池或将在今年三季度首发于特斯拉上海工厂生产的改款Model3，所配备的电池包电量将从此前磷酸铁锂电池包的60kWh升级为66kWh。

    消息面：

    1、【交通运输部：今年前5月完成水运建设投资734亿元同比增长30.3%】国新办6月30日举行新闻发布会，介绍上半年水运高质量发展及今年中国航海日有关情况。交通运输部副部长付绪银在会上表示，今年以来，交通运输部加快推进重大项目建设，持续扩大有效投资规模。今年1月至5月份，完成水运建设投资734亿元，同比增长30.3%。

    2、【财政部：前5月国有企业利润总额同比增长10.9%】财政部数据显示，1-5月，国有企业营业总收入329110.6亿元，同比增长6.2%。1-5月，国有企业利润总额17838.1亿元，同比增长10.9%。

    机构观点：

    中原证券表示，当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.69倍、35.95倍，处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局。两市周四成交量8650亿元，处于近三年日均成交量中位数区域。美联储鹰派表态，让市场再度担忧。同时，国际局势依然不稳定，全球风险偏好可能降低。在经济弱复苏进一步确认后，市场的交易主线由前期的进攻性品种转向防御品种，表现为业绩波动较小、估值较低的相关行业开始受到追捧。同时结合近期消费数据逐步回暖，核心CPI趋稳的宏观背景，市场也有逐步博弈消费复苏的倾向。在经济平稳复苏的背景下，市场风险偏好有所提升，而增量政策显得尤为重要。未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者保持六成仓位，短线关注通信设备、消费电子、工程机械以及汽车等行业的投资机会。

    中信建投指出，上周传媒板块大幅调整，主要是板块前期涨幅较大，叠加部分公司减持公告影响，但产业仍在快速发展。我们认为应从两个维度，继续重视传媒投资机会：1）AI应用持续落地：上游算力端需求旺盛，对照移动互联网“1块钱的通信投资，带动7块钱的下游应用”，我们认为AI应用仍有想象空间；并且从估值来看，相比TMT其他板块或领涨公司，传媒整体仍在相对低位（约30x），且近期国内AI应用持续落地，长期看好AI应用的投资机会。2）传媒自身进入暑期旺季：端午假期电影&出行恢复超19年，游戏新品定档旺盛，娱乐内容消费进入传统顺周期。