收评：两市高开高走沪指涨1.3% 军工板块领涨

    9月2日消息，早盘三大股指小幅高开后震荡走高，在国盛金控（11.110，1.01，10.00%）的带动下，券商板块集体拉升，沪指站上2900点，深成指、创业板指均涨逾1%，市场题材概念较为活跃，军工板块多股涨停，前期强势的白酒股则表现相对较弱，临近午盘，两市再度拉升，创业板指涨近2%，午后三大股指持续高位盘整，国产软件板块走强，临近尾盘华为产业链再度拉升，整体上，两市氛围好转，成交量稍显增大，个股普涨，仅200余只个股下跌。截止收盘，沪指报2924.11点，涨1.31%；深成指报9569.47点，涨2.18%；创指报1652.29点，涨2.57%。

    盘面上，国产软件、知识产权、互联网金融、军工等板块涨幅居前，猪肉、白酒、贵金属等板块表现弱势。

    热点板块

    1、军工

    军工板块掀起涨停潮，截止收盘，雷科防务（6.660，0.61，10.08%）、银邦股份（3.700，0.34，10.12%）、中国长城（11.730，1.07，10.04%）、泰尔股份（5.040，0.46，10.04%）、华自科技（10.860，0.99，10.03%）等超20只个股涨停。

    申万宏源（4.920，0.14，2.93%）军工团队发布研报称，军工半年报业绩超预期，军工龙头配置正当时，建议“业绩+改革+自主可控”三条主线布局，遴选优质标的。强烈推荐业绩主线中直股份（50.960，2.86，5.95%）、中航沈飞（35.580，2.70，8.21%）；资产注入主线四创电子（56.850，2.72，5.02%）、杰赛科技（13.220，0.51，4.01%）；自主可控主线海格通信（10.330，0.41，4.13%）、宝钛股份（25.630，1.43，5.91%）。

    2、国产软件

    国产软件板块表现强势，截止收盘，天夏智慧（4.490，0.41，10.05%）、神州信息（11.500，1.05，10.05%）、博思软件（24.170，2.20，10.01%）、格尔软件（28.680，2.10，7.90%）、同花顺（97.970，8.91，10.00%）等十余只个股涨停，东方通（24.090，2.19，10.00%）、金证股份（21.870，1.44，7.05%）、浪潮软件（23.010，1.60，7.47%）等个股跟涨。

    消息面

    1、深圳市政府与华为签约，打造全国鲲鹏产业示范区。

    2、8月新能源二手车销量同比增长近130%。

    3、农业农村部：我国尚没有批准上市的非洲猪瘟商品化疫苗。

    4、重点城市土地成交降温，流拍率达13.7%。

    5、国家知识产权局：将研究制定面向2035年的知识产权强国战略纲要。

    6、8月中国物流业景气指数为50.9%，东部地区回落幅度较大。

    7、ETF黄金持仓量8月份增逾100吨。

    8、国务院发展研究中心王青：明年汽车市场可能会实现正增长。

    后市前瞻

    中信证券（22.770，0.45，2.02%）认为，9月是全球宽松、国内政策和企业盈利等多重确认期。预计美联储和欧央行9月将集体降息，国内将释放更明确的政策信号稳经济，企业盈利增速也将形成见底回升预期。待四个因素陆续落地后，9月下旬将是增量配置资金加速入场的起点，市场正式开始向上突围。配置上建议以金融消费为底仓，重点关注低估值品种。