北向资金单日净流入逾200亿元 沪指盘中挑战2018年高点

    周五，沪指盘中挑战2018年高点3587.03点，最高达3588.06点，随后冲高回落，结束连阳态势。北向资金当日逆势净流入逾200亿元，为互联互通后的历史次高纪录，与本周前几日指数大涨时的波澜不惊形成强烈对比。

    截至昨日收盘，上证指数收于3570.11点，下跌0.17%；深证成指收于15319.29点，下跌0.24%；创业板指收于3150.78点，下跌0.37%。沪深两市成交金额再度超过1万亿元。本周单日成交金额一直维持万亿级别，助力指数不断创新高。不过，从微观结构来看，除去部分高景气赛道品种，大部分个股尤其是中小市值个股本周并未有明显涨幅。

    盘面上，昨日云游戏板块表现活跃，金科文化涨停，游族网络、巨人网络、三七互娱等涨幅居前。数字货币开盘走强，东信和平、证通电子等涨停。环保板块亦有不错表现，巴安水务、岭南股份、碧水源等涨幅靠前。白酒板块出现明显分化，老白干酒、金枫酒业涨幅居前，而今世缘、水井坊、洋河股份等跌幅较大，贵州茅台一度跌超3%。另外，前期表现较好的航天航空、有色金属、农牧饲渔等出现调整走势。

    周五市场最大的看点来自于北向资金。昨日，北向资金净流入206.15亿元，其中沪股通净流入105.85亿元，深股通净流入100.29亿元。这是互联互通以来北向资金第二次单日流入逾200亿元，上一次是2019年11月26日，为MSCI指数纳入A股扩容日。

    北向资金前十大成交股中，净流入额居前三的是贵州茅台、海螺水泥、上汽集团，分别获北向资金净流入12.53亿元、10.1亿元、7.47亿元。净流出额居前三的分别是中国中免、爱尔眼科、阳光电源，净流出金额分别为5.52亿元、2.96亿元、2.82亿元。

    值得注意的是，2021年首个交易周，北向资金曾在最初两个交易日（1月4日、1月5日）连续净流出；1月6日和1月7日北向资金则连续净流入，但金额不大。今年以来头4个交易日北向资金总体呈现净流出态势，累计净流出14.87亿元。昨日北向资金再度开启“买买买”模式，一举扭转此前的净流出态势，全周变为净流入191.27亿元。

    北向资金新年以来加仓了哪些股票呢？Choice数据显示，深股通方面，2021年以来（截至1月7日，下同），437只深股通标的股获北向资金增持，其中7只获北向资金增持数量超过流通股本的1%。具体到个股，特锐德最受青睐，其北向资金持股占流通股本比例由4.2%增至5.98%；长盈精密居次，其北向资金持股占流通股本比例由1.3%提升至2.5%。北向资金持仓比例增逾1个百分点的个股还包括洽洽食品、佩蒂股份、南极电商、鲁西化工、中顺洁柔等。

    沪股通方面，2021年以来有4只个股获北向资金增持超过流通股本的1%。其中，明阳智能获增持比例最大，由占流通股本的1.32%增长至5.57%；其他3家公司为仙鹤股份、上海机场和傲农生物。

    国盛策略预计，2021年外资流入将超过2020年，净流入规模有望超过3000亿元。2020年外资大进大出，主要缘于交易型外资大幅外流，配置型外资仍在持续加仓。截至2020年三季度，外资持有A股市值占A股流通市值比例为3.8%，较海外成熟市场仍有较大提升空间。“水往低处流”的逻辑依旧成立，外资长期流入趋势有望延续。