本报记者 赵子强
借着政策的东风，信息技术板块指数在2月份表现抢眼，指数2月3日开盘2958.37点，最高涨至3982.91点，相对开盘，月内最高涨幅达34.63%。虽然2月28日收盘有所回落，但该指数的月涨幅仍达8.64%，居东方财富一级行业排名第二位。
具体个股数据来看，月内上涨的个股有190只，占比行业有交易个股的57.93%，其中，会畅通讯、常山北明、卫宁健康等3只个股涨幅居前，涨幅均超60%。从资金流向来看，板块中有108只个股月内主动特大单资金呈净买入状态，合计净买入126.11亿元，其中，包括用友网络、中兴通讯、中国软件等在内的23只个股，月主动特大单资金净买入均超1亿元，合计106.04亿元。
两融数据显示，信息技术行业获得融资客的积极布局。《证券日报》研究部记者通过同花顺统计，截至2月27日，月内板块中的177只两融标的融资融券余额合计达1267.29亿元，而在2月3日至2月27日融资买入额高达3329.40亿元，区间融资偿还额为3125.70亿元，上述标的新增两融余额203.7亿元。具体来看，融资客最看好其中150只个股，在春节后不断融资买入，净买入合计达215.65亿元，其中，融资净买入超6亿元的标的分别是四维图新、中兴通讯、浪潮信息、用友网络、中国软件、中国卫星、三六零等7只，合计融资净买入59.65亿元。
近期支持信技术的政策不断出台。首先是中共中央政治局在2月21日召开会议。会议强调，加大试剂、药品、疫苗研发支持力度，推动生物医药、医疗设备、5G网络、工业互联网等加快发展。
其次，是工业和信息化部2月22日召开的加快推进5G发展、做好信息通信业复工复产工作电视电话会议。会议要求，基础电信企业要及时评估疫情影响，制定和优化5G网络建设计划，加快5G特别是独立组网建设步伐，切实发挥5G建设对“稳投资”、带动产业链发展的积极作用。
第三，2月24日，工业和信息化部印发《关于有序推动工业通信业企业复工复产的指导意见》，其中提到的5G以及各种在线办公、在线教育、远程医疗等等无不显示出工业和信息化部对信息技术的重视。
种种政策利好推动板块走势向好，券商研究机构对信息技术行业纷纷发布研报。据《证券日报》记者根据东方财富统计，近1个月内信息技术行业共发布665份研报，其行业类409份，占比61.50%，个股类256份占比38.50%，行业研报数量来看，信息技术排东方财富一级行业第一位。
对于信息技术的投资机会，私募排排网未来星基金经理胡泊向《证券日报》记者表示：随着逐步复工，预计3月份经济将逐步正常化。为努力实现小康目标，预计仍将加大基建投入，以5G基建、人工智能、新能源车、工业互联网和光伏等为代表的新基建仍会有较大发展，但相关个股已有一定涨幅，经历本周的快速调整，波动和成交量巨大，未来企稳后逢低介入为宜。
财通证券认为有四个领域值得关注。
首先，疫情大概率加大政府和企业对IT的投资意愿，或推动云计算未来5年至10年保持20%的复合增速，预计2028年将达8000亿元。建议关注用友网络、广联达、优刻得。
其次，互联网诊疗在疫情中得到加速应用，预计互联网诊疗市场远期渗透率将达20%，催生至少200亿元级别的线上诊疗市场。建议关注卫宁健康、东华软件、创业惠康、思创医惠、和仁科技。
再次，我国教育信息化累计投入额超过2万亿元，硬件普及率较高，此次学校延期开学将刺激以软件为基础的双师课堂的兴起，或有1000亿元的新增空间。建议关注科大讯飞、新开普和正元智慧。
最后，远程会议在此次延期复工中得到极大的关注，随着云计算的普及、硬件设备的降低和企业投入意愿增加，远程会议长期看或有10倍增长。远程会议和办公建议关注会畅通信、二六三、泛微网络。
（编辑 白宝玉 策划 赵子强 张颖 吴珊）
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