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11月份北上资金涌入869.22亿元创历史新高 斥资逾48亿元加仓电子与银行两行业

2019-11-30 00:50  来源:证券日报 任小雨

    ■本报记者 任小雨

    随着A股对外开放进程提速,外资在A股话语权显著提升。截至三季末,境外投资者通过QFII、RQFII和沪港通及深港通合计持有A股市值近1.8万亿元,占A股总市值的3%,与公募基金持股市值相当。11月份,尽管沪深两市股指持续震荡,但北上资金“买买买”的步伐不断上升,月内北上资金合计净流入达到869.22亿元,创出历史新高。

    西部证券表示,A股市场或被“打造”成为人民币国际化的重要回流渠道,扩大资本项目开放、营造适宜海外投资者环境已刻不容缓。预计外资净流入规模将随MSCI纳入A股权重的提升,保持较快增长。

    华泰证券策略团队指出,11月26日收盘后MSCI年内第三次扩容生效,相比过去几轮,本次扩容带来增量资金为历史最高。国际指数扩容暂缓可能影响外资流入的节奏,但不会改变外资长期流入趋势,预计2020年海外增量资金规模有望大约2885亿元至3847亿元。其中,在2020年3月份,富时罗素将完成第一阶段第三步的A股纳入计划,预计增量资金57亿美元(约合400亿元人民币)。

    根据沪股通、深股通每日前十大活跃股数据来看,11月份,沪深两市共有63只个股期间分别现身沪股通、深股通的每日前十大活跃股榜单,有43只个股期间呈现北上资金净流入态势,合计吸金184.01亿元。其中,格力电器、海康威视、美的集团、五粮液、海尔智家等5只个股期间获得逾16亿元北上资金抢筹。此外,立讯精密、万科A、兴业银行、宁德时代、温氏股份、平安银行、长春高新、伊利股份、工商银行、云南白药等10只个股期间北上资金累计净流入也均在3亿元以上。

    市场表现方面,上述获得北上资金净买入的43只活跃股中,11月份,共有21只个股实现期间累计上涨,占比48.84%。其中,宁德时代(27.22%)、华友钴业(24.20%)、长安汽车(18.99%)、潍柴动力(14.10%)、北方华创(10.53%)、京东方A(9.24%)、海螺水泥(8.63%)、工业富联(8.53%)、立讯精密(6.98%)、海尔智家(6.63%)和万华化学(6.14%)等个股期间累计上涨6%以上。

    行业分布方面,11月份获得北上资金净买入的43只活跃股主要扎堆在电子、银行等两大行业,涉及个股数量分别为7只、6只,合计北上资金净买入额达48.19亿元。对于电子板块的后市投资逻辑,西南证券表示,2020年消费电子产业链有三条业绩增长主线:1.5G带来的手机射频及相关零部件价值提升。对应消费电子板块来说,涉及射频前端及相关元器件的公司有望受益。2.自主创新带来的投资机会:华为等公司为了自身供应链安全,将大量订单转移到了国内,开始扶持国内供应商,进口替代逻辑公司有望受益。相关标的:卓胜微、联创电子。3.新产品引入:其中,TWS作为明星产品是消费电子业绩增长的主要动力;苹果发布的几代AirPods大获成功,同时,随着高通和华为自研的TWS新技术逐渐推广市场,TWS耳机有望接力手机成为消费电子主要增长点。

    展望A股走势,山西证券认为,指数震荡格局不改,自下而上精选个股更有优势。从经济基本面来看,房地产和基建的规模已经日益庞大,边际效应递减。而科技板块公司之间的差异性大,进入业绩兑现期后业绩之间的差异也很大。在情绪和资金偏好科技板块的情况下,基本面转好的个股确定性较高,可适当配置科技股博弈节后行情。从宏观层面来看,防御性板块的性价比较高。推荐投资者关注低估值板块,水泥、建材、玻璃板块的基本面均较好,看好低估值+低股价的优质品种。

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