农发行首单欧元绿色债券在中欧所上市交易

    本报记者 朱宝琛

    2018年11月19日，中国农业发展银行首单欧元绿色债券在中欧国际交易所上市交易。此次债券项目为准主权3年期浮息欧元绿色债券，利率为3mE+48bps（3个月期欧元银行间同业拆借利率加48个基点），发行规模为5亿欧元，认购倍率高达3.4倍，获分配订单中欧洲投资者数量占比达58%。

    农发行为中国第三大债券发行主体和第一大“三农”债券发行主体，绿色金融债券规模位居境内绿色债券发行人前列。此单欧元绿债发行取得圆满成功，并在中欧国际交易所、卢森堡证券交易所和香港联交所上市。

    该债券项目吸引了包括多国央行、主权基金、银行、券商、基金和资产管理公司在内的优质境外投资者，彰显了国际投资者对农发行和农发债的高度认可。债券募集资金遵循国际资本市场协会（ICMA）制定的《绿色债券原则》以及中国人民银行的《绿色债券支持项目目录》，将用于为绿色资产提供融资或再融资，包括可再生能源、可持续的水资源管理、可持续农业等方面。

    农发行行长钱文挥表示，此单债券表明了农发行持续向国际市场提供高品质、高等级投资产品的承诺，以及致力于发展绿色信贷，吸引境内外资金支持农业可持续的实际行动。农发行将继续贯彻绿色发展理念，加快推进绿色信贷体系建设，积极参与绿色债券市场发展，更加努力吸引境内外资金投入“三农”和绿色事业发展，为美丽中国和全球生态安全事业做出新贡献。

    中欧所联席CEO陈晗表示，农发行首单欧元绿债的成功发行，为‘三农’建设的资金融通提供了新模式，也是中国准主权金融机构再一次走出国门，积极参与国际金融市场的成功实践。中欧所作为中欧金融合作平台，为欧洲乃至全球投资者提供了交易中国资产的新机遇，未来也将继续秉承开放共赢的理念，与各方机构加强沟通，共同为中欧金融合作与全球绿色发展的美好未来贡献力量。

    债券成功发行庆祝仪式于11月20日在卢森堡举行，卢森堡财政部部长格拉美亚（PierreGramegna）、中国驻卢森堡大使馆参赞尚静、农发行行长钱文挥、中欧所联席CEO陈晗、卢森堡交易所CEO罗伯特（RobertScharfe）、执行董事朱莉（JulieBecker）等出席仪式。