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疫苗股年内飚涨,今日突现集体跳水能否浇灭市场热情?

2020-08-05 09:33  来源:证券日报公司零距离公众号 张敏

    8月4日,作为医药生物行业的冲锋队,疫苗股遭遇“滑铁卢”,相关个股股价现集体跳水。

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    不过,一天的涨幅变化很难改变今年以来疫苗股的行情增长。数据显示,复星医药、智飞生物、华兰生物、康泰生物、沃森生物股价自2020年年初至今均已翻倍,万泰生物实现连续26个一字涨停板,成为年内最牛新股。

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    疫苗股的行情与目前的疫情以及新冠疫苗研发密切相关。西南证券医药首席分析师杜向阳在接受《证券日报》记者采访时表示,从疫苗的研发阶段来看,疫苗投资要经历“临床前研发——临床I~III期——获批上市——生产——销售——业绩贡献”,目前国内疫苗最快处于Ⅲ期临床,由于新冠疫情全球影响范围较广,考虑到疫苗上市后有望带来较大的业绩弹性,此次疫苗个股的行情表现比较突出,呈现普涨现象。

    在杜向阳看来,由于新冠疫情影响范围广,预计新冠疫苗市场前景非常可观。

    值得一提的是,鉴于埃博拉疫情、SARS疫情的先例,此次新冠疫情是否会存在疫苗研发成功,市场已经消失的尴尬,也成为市场关注的焦点。

    “从目前来看概率较小,因为目前海外疫情仍较为严重,疫苗仍将是比较有效的防控手段。”杜向阳向记者表示。

    全球新冠疫苗研发进展不断

    业内人士称仍面临三大挑战

    据约翰斯·霍普金斯大学统计数据,截至北京时间8月4日6时34分,全球新冠肺炎累计确诊病例超1817万,达到18178736例;累计死亡人数突破69万,达到691111人。

    在新冠疫情尚未有特效药的情况下,新冠疫苗成为全球疫苗界研发的重点关注对象。

    目前,国内也在多路线并进,龙头疫苗企业积极布局,包括康希诺/军事医学研究院(腺病毒载体疫苗)、科兴(灭活疫苗)、北生所(灭活疫苗)、武汉所(灭活疫苗)、智飞/中微所(重组蛋白疫苗)、沃森/艾博生物(mRNA疫苗)、复星/BioNTech(mRNA疫苗)、康泰/艾棣维欣(DNA疫苗)进展相对较快;海外企业Moderna/NIAID(mRNA)、牛津大学/AZ(腺病毒载体)、Inovio(DNA)、BioNtech/辉瑞(mRNA)进展较快。

    疫苗研发的前景引发了投资者关注。“前景取决于疫苗的研发是否成功以及上市后的销售情况。以美国政府采购为例,美国政府单就从辉瑞以20亿美元预定1亿剂,中国09年甲流疫苗以22元/剂采购1.2亿剂,预计此次新冠疫苗以政府采购为主。”杜向阳向本报记者表示。

    在杜向阳看来,新冠疫苗的前景也面临挑战:ADE(抗体依赖增强Antibody-dependentenhancement)效应有可能给研发带来阻碍。虽然从部分I、II临床数据来看,这种现象比较少;腺病毒的“预存免疫”、灭活的生产、mRNA的递送技术和未上市的未知性、DNA疫苗的基因整合风险、以及重组疫苗的佐剂开发等,基本上每个路线都有一定的挑战;Ⅲ期临床试验存在失败的可能性,目前国内疫情控制较好,Ⅲ期临床实验需要在海外寻求一些外部合作。

    不过,在杜向阳看来,中国的疫苗市场仍具有较大的市场潜力:中国疫苗市场和海外相比:1)中国人口基数大,14亿人口已经超过发达国家总和10亿人口;2)中国分为1类苗和2类苗,2类苗消费属性突出,美国医保覆盖疫苗品种多,国内渗透率总体上还很低,很多品种放量空间巨大;3)从价格上,疫苗定价虽然各个不同,但二类苗有进口高价格在那儿,国产定价空间比较大,价格也普遍较好,盈利能力很强;4)格局上看,国际市场四巨头份额占比90%以上,国内企业集中度还比较低。5)部分品种结构略有不同,狂犬疫苗和EV71主要在国内市场。国内疫苗企业在研发水平和工艺水平上正在追赶世界巨头(GSK、默沙东、辉瑞、赛诺菲)。

    西藏药业股价异动

    多次回复交易所问询

    火热的疫苗股行情,催高了一批上市公司的股价。在此次疫苗股行情中,资本大佬葛卫东因布局西藏药业大赚而名声大噪。数据显示,今年以来,公司股价累计涨幅超500%。

    6月16日,西藏药业公告,基于各自优势能力及战略资源,公司与斯微(上海)生物科技有限公司(以下简称“斯微生物”)缔结面向全球的独家战略合作关系。通过向斯微生物支付新冠疫苗产品、结核疫苗及流感疫苗产品合作对价,公司获得上述疫苗产品全球独家开发、注册、生产、使用及商业化权利。按照协议,西藏药业将分阶段向斯微生物支付款项3.51亿元,同时承担临床费用。如果研发失败,已支付给斯微生物的资金、相关临床费用存在无法收回的风险。

    沾上疫苗概念股后,西藏药业更是一发不可收。今年6月份以来,西藏药业股价已经翻倍。

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    值得一提的是,在公司股价持续异动的背景下,6月份以来,西藏药业已经连续五次收到来自交易所的问询函。

    8月4日,西藏药业发布股价异动澄清公告称,公司本次投资,仅获得相关疫苗的商业化权利等,公司不成为相关疫苗的权益所有人。本次合作涉及的预防性疫苗产品在中国尚处于临床前研究阶段,海外相关工作尚未启动,海外申报、注册、审评、产品上市需遵照当地的法律法规要求,存在不确定性。

    今日,西藏药业股价跳水,未来其走势小编也将持续汇报给各位吃瓜群众。

    不止是疫苗

    瓶子、冷链也开始起舞

    据媒体报道,欧洲联盟日前提醒,一旦新冠疫苗开始大规模接种,可能面临注射器、防护服等医疗物资短缺风险,敦促各成员国考虑联合采购。

    在疫苗概念股成上涨主流时,疫苗配套企业,如疫苗瓶、疫苗冷链运输也成为市场关注的重点。

    看到疫苗股的行情,投资者纷纷询问上市公司是否生产疫苗瓶子、盖子以及涉及冷链业务。

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    不过,投资者也需谨慎,毕竟炒股犹如击鼓传花,不要一厢情愿。

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