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全国首单上海写字楼CMBN项目落地 平安信托担任双层SPV载体

2019-03-21 15:10  来源:证券日报网 王小康

    本报见习记者 王小康

    近日,由平安信托作为受托人和发行载体管理机构的“上海东兴投资控股发展有限公司2019年度第一期资产支持票据”(简称“瑞丰CMBN”)在银行间债券市场成功发行。该产品不仅是全国首单上海写字楼CMBN项目,也是首单由平安信托同时担任双层SPV载体的资产证券化项目,规模13.6亿元,期限18年。平安信托投行部董事总经理史曙明表示,瑞丰CMBN项目有效地通过双层SPV结构为发起机构降低发行成本,实现全链条资产盘活证券化,同时也进一步为平安信托在CMBN领域担任双SPV载体积累了宝贵经验。

    据介绍,此次平安信托携手上海东兴投资控股发展有限公司(简称“东兴投资”)推出的CMBN产品底层资产为上海瑞丰国际大厦,该写字楼紧邻黄浦江,所在区域公共交通便捷,周边有众多商业综合体,商业、办公氛围良好。此次交易最终发行利率为优先级票据金额12.6亿元,票面利率4.8%,创当期同期限、同评级、同类型企业债券利率新低,有效帮助企业降低了融资成本并提高了资产盘活率。东兴投资的控股股东为中国东方资产管理股份有限公司(简称“中国东方”)。东兴投资作为中国东方的一级投资业务平台,充分利用集团资源优势,通过旗下各子公司在资产管理、咨询服务等领域开展业务,收入来源多样化。本次瑞丰CMBN项目的成功发行为东兴投资拓宽了融资渠道多样性,并在盘活资产的同时,依托东兴投资的优良主体资质,有效降低了融资成本。

    资产证券化业务由于能够盘活企业资产、提高企业的资产运用效率,逐步成为当前市场备受青睐的融资方式之一,资产证券化产品也越来越受到投资者的认可。平安信托副总经理顾攀表示,平安信托在顺应市场需求、及时了解发起机构及其资产资质多样性的同时,也将响应资管新规及监管政策,夯实底层资产的筛选及搭建。在瑞丰CMBN项目中,平安信托首次同时担任了单一资金信托和票据信托受托人的角色,协助发起机构搭建底层资产并成功发行了资产支持票据,为后续CMBN业务积累了发行经验。未来,平安信托也将结合平安集团“金融+科技”、“金融+生态”的战略指引,持续提高团队专业能力,积极开展资产证券化业务。

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