国信证券持续提升债券融资服务能力 多措并举助力深圳经济高质量发展

    本报记者 李昱丞 见习记者 王镜茹

    深圳在引领中国经济创新发展和构建中国式现代产业体系中发挥着关键作用。今年以来，国信证券牢牢把握“双区”驱动、“双区”叠加、“双改”示范等重大战略机遇，坚守服务实体经济主力军使命，主动融入新发展格局，持续提升债券融资服务能力，全力服务深圳经济高质量发展。

    国信证券持续为深圳市市属、区属国企提供全方位、多品种债券融资服务，在服务深圳企业高质量发展上发挥领军作用。截至2022年9月末，国信证券累计协助27家深圳市、区属国企发行128只债券（含资产证券化项目），有效承销规模约718亿元。根据Wind数据统计，国信证券累计承销深圳市、区属国企债券的有效只数和有效规模市场占比，稳居行业前列，并创造多只市场或区域“首单”记录。

    此外，围绕深圳“20+8”战略性新兴产业集群和培育发展未来产业规划，国信证券通过发行创新创业、科技创新及“专精特新”公司债券支持科创类企业做优做强。截至2022年9月末，国信证券累计服务深创投、鲲鹏资本、深担保集团、基石资本、东方富海等深圳企业发行创新创业公司债券/科技创新公司债券14只，有效承销规模共计约50亿元；成功发行全国首批、深交所首单科技创新债券（“21创投K1”），以及深交所科创债指引发布后深交所首单“科技创新公司债券”（“22鲲鹏K4”）。

    国信证券还主动协助深圳企业定制绿色融资方案，通过发行绿色债券、碳中和债券等方式引导社会资本投向绿色产业项目，支持打造美丽中国深圳样板。截至2022年9月末，国信证券累计服务深圳水务、深圳地铁、深圳高速等市属企业发行绿色债券，发行规模共计约81亿元，募集资金均用于清洁能源、污染防治、清洁交通等绿色产业项目，促进资源高效利用和绿色低碳发展。此外，国信证券助力全国清洁能源行业首只公募REITs产品（“鹏华深圳能源REIT”）成功上市，其“双碳”和“双区”特色得到了市场高度认可，网下认购倍数在发行时力创109.15倍纪录。

    支持民生项目方面，国信证券充分发挥资本市场调节功能，加大对深圳公租房、保障性租赁住房和老旧小区改造的融资支持力度，协助解决超大城市住房供需失衡的突出问题，积极打造民生幸福标杆城市。截至2022年9月末，国信证券累计服务深圳人才安居集团发行公司债券及资产证券化产品9只，发行规模共计约151亿元，为多个具有先行示范意义的公共住房项目提供资金支持。2022年，公司助力深圳人才安居集团发行全市场首单“保障性租赁住房”主体标识公司债券；协助发行全国首批保障性租赁住房公募REITs项目之一——“红土深圳安居REIT”。

（编辑 张明富 上官梦露）