丘栋荣、社保基金大举加仓！多家区域性银行半年报出炉

    继张家港行披露首份上市银行半年报之后，8月15日晚，南京银行、常熟银行、江阴银行三家上市银行也披露了2022年半年报。

    财报显示，今年上半年，南京银行、常熟银行净利润同比增速分别达19.70%、19.96%，江阴银行、张家港行净利润同比增速均超过20%。息差方面，江阴银行、常熟银行均较年初有所上升。资产质量方面，4家银行不良贷款率均较年初下降，其中，江阴银行不良贷款率降至历史新低。

    值得一提的是，今年二季度，常熟银行迎来中庚基金丘栋荣旗下两只基金、嘉实基金管理的社保基金组合大幅加仓。南方金融主题在今年二季度大幅加仓张家港行，新进前十大股东之列。南京银行则获得了法国巴黎银行在内的多位股东青睐。

    江阴银行、张家港行

    净利润增速超20%

    8月15日晚，南京银行、常熟银行、江阴银行相继披露2022年上半年业绩。

    半年报显示，2022年上半年，南京银行实现营业收入235.32亿元，同比增长16.28%；实现归属于母公司股东的净利润101.51亿元，同比增长20.07%。常熟银行半年报显示，2022年上半年，公司实现营业收入43.74亿元，同比增长18.86%；实现归属于上市公司股东的净利润12.01亿元，同比增长19.96%。

    江阴银行半年报显示，2022年上半年，该行实现营业收入20.36亿元，同比增长25.96%；实现归母净利润5.75亿元，同比增长22.10%。值得一提的是，截至6月末，该行不良贷款率0.98%，比年初下降0.34个百分点，不良贷款率降至历史新低。同时，风险抵补能力不断提升，拨备覆盖率496.08%，比年初上升165.46个百分点。

    张家港行披露的半年报显示，2022年上半年，该行实现营业收入23.53亿元，同比增长5.74%；归属于上市公司股东的净利润为7.62亿元，同比增长27.76%。

    多家银行息差较年初有所提高。截至2022年6月末，江阴银行净息差达2.19%，较2021年末的2.14%上升5个基点；常熟银行净息差为3.09%，较2021年末的3.06%上升3个基点。

    “总体来看，几家区域性银行得营业收入和净利润都实现了增长，符合预期。”一位业内人士向中国证券报·中证金牛座记者表示。

    此外，截至8月15日，还有9家上市银行披露了半年度业绩快报。业绩快报显示，多家区域性银行净利润同比增速均在20%以上。

    公募基金、社保基金组合大幅加仓

    今年上半年，张家港行、常熟银行迎来了公募基金、社保基金组合大幅加仓。

    常熟银行半年报显示，今年二季度，由中庚基金丘栋荣管理的中庚价值领航、中庚价值品质一年持有分别加仓3143.08万股、393.93万股，期末参考市值分别达6.20亿元、4.20亿元。据了解，这两只基金也是持有常熟银行份额最多的公募基金。

    此外，嘉实基金管理的社保基金16042组合在今年二季度买入6557.21万股常熟银行，期末持有股份占比达2.49%，参考市值达5.01亿元，新进常熟银行前十大流通股东之列。

    常熟银行公募重仓明细

    张家港行在今年二季度也迎来公募基金大幅加仓。数据显示，南方金融主题C于二季度晋升张家港行前十大流通股东，期末参考市值达1.15亿元。

    南京银行在今年二季度迎来法国巴黎银行、南京高科等多位大股东加仓。

    机构看好银行股估值修复

    今年以来，银行板块整体震荡下行。截至8月15日，申万银行指数年初至今下跌13.78%。

    不过，随着上市银行上半年业绩的披露，不少机构表示，看好银行板块的估值修复。

    华西证券研报显示，目前银行板块整体估值已降至0.56倍PB水平，具备较高安全边际，进入中报季，在相对较强的业绩确定性下，板块整体估值有修复空间。

    东北证券表示，尽管2022年商业银行息差仍有下行压力，但上市银行估值水平与资产质量更为相关，结合半年报业绩对行情的催化作用，看好银行板块向长期主线的回归，尤其是拥有区位优势的城商行、农商行。

    展望下阶段的银行板块投资，西部证券推荐两条投资主线：一是扩表高效、质量上佳、业绩确定性强的优质区域性银行；二是优质股份行。