首单中小银行永续债开始交易流通 拓宽资本补充渠道

    本报记者 吕东

    在政策的鼓励推动下，首单中小银行无固定期限资本债券（永续债）的发行迅速完成。

    昨日（11月19日），台州银行首期16亿元永续债正式开始交易流通，从永续债获核准、到银行间债券市场公开发行再到交易流通，仅仅用了十余天时间。

    据了解，台州银行永续债获批发行规模为不超过50亿元，而此次发行上市的为该行2019年第一期永续债，发行规模为16亿元，票面利率5.40%。根据中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用评级为AA+，本期债券的信用评级为AA。

    中金公司为台州银行此期债券的独家主承销商、簿记管理人。中金公司表示，台州银行此次永续债发行获得市场高度关注和广大投资者的青睐，在销售推介阶段吸引了商业银行、证券公司、基金公司和财务公司等各类主流投资机构的广泛关注。最终，本期债券实现了理想的发行效果，取得了良好的市场反响。

    《证券日报》记者注意到，自今年1月份中国银行完成境内首单银行永续债发行以来，此类债券迅速成为商业银行补充其他一级资本的主流工具。

    此次台州银行永续债的成功发行，打破了此前永续债发行由国有大行及全国性股份制银行包揽的局面，也是在11月6日国务院金融稳定发展委员会第九次会议提出“当前要重点支持中小银行多渠道补充资本，优化资本结构”后，境内中小银行发行的首单永续债。

    随着近年来我国商业银行对资本补充的需求持续提升，中小银行在服务实体经济过程中所扮演的角色愈发重要，中小银行发行永续债将极大拓宽此类银行补充其他一级资本的工具渠道，对于巩固银行业风险抵御能力、更好地服务小微企业和实体经济具有积极作用。

（编辑 白宝玉）