西安银行预计发行4.44亿股 募资总额20.8亿

    1月22日，西安银行正式发布招股书，预计发行不超过4.44亿股，占发行后总股本的10%，募集资金总额20.8亿元。

    若顺利发行，西安银行将成为继江苏紫金农商行、青岛银行之后，2019年第3家A股挂牌上市的银行，也是西北地区首家A股上市银行。

    证券时报记者注意到，西安银行还在招股书中首次披露了去年全年业绩的预测范围，预计2018年净利润为22.17亿元~24.03亿元，同比增长约5.51%~14.39%。

    募资总额20.8亿

    在招股说明书中，西安银行详细披露了首次公开发行的情况。

    其中，预计发行股数不超过4.44亿股，占发行后总股本的10%，实际发行总规模将根据资本需求情况、该行与监管机构沟通和发行时市场情况决定；发行价格与发行前每股净资产4.68元一致，发行市盈率10.28倍，预计募集资金总额20.8亿元，募集资金净额约20亿元。

    2017年1月6日，西安银行在证监会网站披露IPO招股书，保荐机构为中信证券，拟于上交所上市，发行不超过13.33亿股，发行后总股本为53.33亿股。

    这意味着，西安银行最终发行股数的数量与此前多家新IPO银行一样，进行了较大调整。

    西安银行表示，募集资金扣除发行费用后将全部用于补充资本，将有利于提高该行资本充足率，从而增加抵御风险能力、增强竞争力并获得更多业务发展的机会。

    预计去年净利22~24亿

    资料显示，西安银行前身为西安城市合作银行，由西安市原41家城市信用合作社和西安市城市信用合作社联合社的股东、西安市财政局等9家企业于1997年共同发起设立。实际控制人为西安市政府，业务辐射范围主要为陕西省内，近年来深耕陕西省当地，业务实现稳健增长。

    截至2018年9月末，西安银行总资产2347.2亿元，总负债2153.3亿元，资本充足率14.2%，一级资本充足率和核心一级资本充足率11.89%。

    2018年前三季度，西安银行实现营业收入43.29亿元，较上年同期增加23.13%；净利润为18.07亿元，较上年同期增长10.86%。

    西安银行表示，2018年以来，积极应对外部经营环境变化，深入研究陕西省和西安市经济及产业链，通过持续创新，保持业务发展与当地经济结构转型高度契合，进一步增强服务地方实体经济能力，强化资产负债配置和风险管理，加快产品创新，提高全面精细化管理水平，盈利能力持续稳步提升。

    结合当前业务经营情况，加上对资产规模、负债规模、收入规模、费用规模等各项财务报表重要科目变动趋势的预测，西安银行预计2018年全年营业收入为54.9亿元至59.52亿元，同比增长幅度约为11.44%~20.83%；净利润为22.17亿元至24.03亿元，同比增长幅度约为5.51%~14.39%。