碧桂园租赁住房REITs首期挂牌 敲钟仪式在深交所成功举行

    2018年5月24日，碧桂园联合中联基金设立的百亿储架租赁住房REITs产品“中联前海开源-碧桂园租赁住房一号”第一期资产支持专项计划在深圳证券交易所正式挂牌流通。

    碧桂园集团首席财务官兼副总裁伍碧君，碧桂园集团资本市场部总经理王晶雪，中联前源不动产基金管理有限公司合伙人周芊，前海开源资产管理有限公司执行总经理张卫华等深交所、企业及发行方代表共百余人出席挂牌敲钟仪式。

    碧桂园此次租赁住房REITs产品规模100亿元，采取储架审批、分期发行机制，优先级评级AAAsf。首期规模17.17亿元，优先级规模15.453亿元，发行利率5.75%。首期底层资产分处北京、上海和厦门3个城市、4个项目，总面积超过10万平米，1500余套房间。

    这是租赁住房领域首个百亿级资产证券化项目，也是发行效率最高的，自2018年2月2日获批到首期产品正式发行仅历时84天（含春节假期）。除发行速度之快，该只REITs还在今年市场资金面趋紧的情况下，获得了理想的发行成本。

    这一产品的成功发行及挂牌，意味着REITs产品不仅能帮助碧桂园集团持续盘活自身的成熟存量资产，还能成为其并购合格资产提供租赁房源的利器，有望对我国住房租赁市场建设和REITs产品发展产生积极而深远的影响，极大提振市场信心，进一步推动国内REITs的规模化、纵深化发展。

    伍碧君在仪式现场表示，感谢深交所在金融创新领域的支持，成功敲钟挂牌的碧桂园百亿租赁住房REITs首期产品，是碧桂园集团作为中国新型城镇化的身体力行者，对中央“房住不炒，租购并举”政策号召的积极响应，体现了碧桂园集团的社会责任感，为解决房企在住房租赁市场投入高、回收慢难题提供了宝贵的实践经验。

    据伍碧君介绍，在进行一期发行工作的同时，发行方已同步展开二期资产的梳理和整合，这意味着租赁住房REITs对碧桂园长租业务产生了实实在在的推动作用。储架发行的获批额度及两年的有效期为碧桂园持续通过自建、改建、收购等方式组织房源形成租赁住房供应并开展证券化运作提供了强劲动力。

    去年12月20日，碧桂园集团正式发布了长租公寓品牌“BIG+碧家国际社区”，并宣布未来要大力发展长租业务板块。截至目前，碧桂园已在北上广深以及武汉、厦门等一、二线城市开出10家门店，在建房间数已经达到7144间，已获取项目的总房间数已超过12000间。未来，碧桂园集团将综合运用包括住房租赁REITs在内的多种金融工具，打造拥有公寓、产业、文旅、商业、办公等全套体系的全业态租赁城市。