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经济复苏背后有色金属业闪光 42家上市公司半数预告净利翻倍

2022-01-27 01:08  来源:证券日报 赵学毅 李如是

    本报记者 赵学毅

    见习记者 李如是

    A股业绩预告已近尾声。有色金属板块中,锡业股份、罗平锌电等公司相继发布2021年业绩预告。锡业股份预计实现净利润27亿元至29亿元,同比增长幅度达291.08%至320.05%,创下历史新高。

    《证券日报》记者据东方财富choice金融数据端统计,截至1月25日,121家有色金属上市公司中,有42家披露2021年度业绩预告。其中,41家公司业绩预增,22家公司净利润预计实现翻倍。2021年,“市场逐渐回暖”、“全球经济复苏”、“下游需求旺盛”成为有色金属行业业绩增长的关键逻辑。

    原料供应端:产量普遍提升

    42份业绩预告中,铝、铜等工业金属,锡、稀土、锂等小金属以及磁材等相关产业链公司的业绩预增幅度较大。

    锡业股份表示,2021年度,锡、铜、锌等公司主要产品产量和技术经济指标明显提升。锡产量的提升来源于产品下游广泛的应用需求。锡业股份相关负责人对《证券日报》记者表示,“锡主要用于锡焊料、镀锡版(马口铁)、化工领域、铅酸电池以及合金。在新能源方面,锡可用于光伏组件中的焊带,全球光伏新增装机容量增长大幅拉动了锡在该领域的需求。随着新能源汽车的快速发展,汽车电子焊料用锡需求有望大幅增长。”

    在制造业强力去库存趋势下,有色金属产品需求旺盛。在供应端,除锡产量提升外,铝扩产趋势明显。中泰证券分析师谢鸿鹤表示,“电解铝供应端,云南、青海等地部分电解铝生产企业小幅复产,国内整体供应量缓慢抬升。”2021年,包括云铝股份投建项目在内,云南有多个电解铝项目逐步投产。

    此外,在碳中和及“双控”背景下,有色金属供需虽打开了缺口,但也给相关公司带来了生产上的挑战,碳排放、绿色消费等理念逐步渗透企业日常生产。

    下游加工端:产品附加值提升

    中泰证券研报认为,全球新能源产业景气度持续上升,中、美、欧电动车市场共振,带动全产业链需求景气度持续上行。

    除市场方面的拓展外,多家有色金属上市公司表示,正在积极向高附加值产品领域拓展。除产品本身的优化外,加工企业的技术创新和产品研发取得了一定成效。汽车轻量化、符合绿色消费观念的产品以及金属回收再生业务受到“追捧”。

    对于产品附加值提升趋势,锡业股份上述负责人表示,“公司将围绕锡有色金属深加工领域,聚焦锡深加工重点新材料产业发展战略需求,加大产品提质提级、新产品开发。同时,注重高端人才的培养和引进。”

    另一方面,有色金属公司也逐步向资源再生领域拓展。2021年12月份,贵研铂业发布公告称,将投资建设贵金属二次资源富集再生现代产业基地项目,总投资6亿元。项目实施后,该公司年处理贵金属废料量提升至1万吨。

    在有色金属供需不平衡背景下,再生领域或成为新的“蓝海赛道”。

    产业联动应对原辅料涨价

    面对区域性限电、原材辅料价格上涨和供给剧烈变动等多重挑战,锡业股份表示,“通过锡全产业链供应链协同联动,锡市场影响力进一步提升,市场份额进一步扩大。”

    “全产业链供应链联动”就是在不断提升公司产业链竞争优势的基础上,用产业链供应链联动思维,坚持购销联动、期现互动、内外联动的市场运营管控原则,进一步提升对锡原料和产品市场的占有率。

    北京特亿阳光新能源科技有限公司总裁祁海珅对《证券日报》记者表示,“传统产业转型拓展新能源和新材料等领域、提高产品精细程度,也会使得行业的集中度逐步提升、产业链协作黏性也会增强,利好现有头部企业。”

    多家有色金属公司在2021年主动拓展自身产业链,产业链出现聚合效应。锡业股份于2021年底,收购建信投资持有的华联锌铟1.12%股份,再次加强对盈利能力较强的控股子公司华联锌铟的控制权。

    九方智投研报认为,在碳中和背景下,国内资源类公司开启“大整合”,行业龙头获得资产注入,抵消了产能受限的影响,市场份额进一步提高;同时,产能受限又带来了供给曲线的刚性,导致产品价格难以大幅下跌,有色金属的龙头企业迎来了量价齐升的发展阶段。

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