定增推出一年 新元科技数次调整方案遭问询

    本报见习记者 曹琦

    近日，新元科技因收到深交所出具的定增审核问询函，受到市场关注。

    深交所关注到，截至2020年6月10日，发行人第一大股东江西国联大成持有公司10.84%的股份，公司实际控制人朱业胜及其一致行动人直接和间接持有公司19.69%的股份。请发行人补充说明国联大成是否参与本次认购，如是，结合公司股权结构、董事的提名任免等，说明本次发行股份完成后是否导致控制权变更，以及朱业胜拟采取维持控制权稳定性的具体措施。

    股权分散，不到一年的时间定增方案反复修改，第一大股东退出认购......新元科技定增项目为何一波三折？7月24日晚间，新元科技发公告回复。

    数次调整定增方案

    第一大股东退出

    2019年8月31日，新元科技首次披露定增预案，拟募资5.5亿元用于废旧轮胎资源化循环再利用项目及补充流动资金。该项目位于宁夏回族自治区青铜峡市，由新元科技子公司万向新元（宁夏）智能环保科技有限公司实施，项目建设规模为年处理废旧轮胎20万吨，总投资金额为78，861.46万元。公告显示，发行对象不超过5名，包括符合条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资机构等。

    今年3月14日，新元科技终止了上述2019年的定增预案，发布了2020年创业板非公开发行A股股票预案，调整为拟募集资金不超过5.99亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于废旧轮胎循环利用智慧工厂项目、服务于公司智慧+业务的5G智能专网应用技术研发项目和补充流动资金。

    彼时，非公开发行A股股票的特定对象为江西国联大成实业有限公司、李俊茂、胡茂春、马建林、马姣、魏泽璇、王维、徐国仔、蒋勇、付嫦娥。全部特定发行对象均以现金方式认购公司本次非公开发行的股份。没想到一个月后，新元科技又一次修改了定增预案，本次调整之后第一大股东江西国联大成退出定增，服务于公司智慧+业务的5G智能专网应用技术研发项目不见踪影。

    2020年7月24日晚间，在回复深交所问询时，新元科技公告称，本次非公开发行股票后，朱业胜、曾维斌、姜承法合计控制公司14.99%的股份，由于国联大成及其关联方不参与本次认购，且本次发行设定单个认购对象及其一致行动人认购上限不超过2500万股（含本数），发行完成后单个认购对象及其一致行动人认购比例不超过9.11%。同时，朱业胜担任发行人董事长兼总经理，曾维斌、姜承法担任发行人董事、副总经理，其足以对发行人股东大会的决议、发行人的经营方针、决策和经营管理层的任免等事项施加重大影响，发行人经营决策权仍由实际控制人掌控，因此，本次向特定对象发行股票导致发行人实际控制权变更的风险较小。

    定增方案数次调整，第一大股东江西国联大成为何退出定增？对此，新元科技董秘秦璐向《证券日报》记者表示：“涉及定增的新规变化等原因，公司于2020年4月14日与江西国联大成实业有限公司、李俊茂、胡茂春、马建林、马姣、魏泽璇、王维、徐国仔、蒋勇、付嫦娥签署《股份认购协议之解除协议》。”

    一位不愿具名的业内人士则透露，自新元科技今年年初被江西国联大成收购，迁址江西抚州后，一直没有项目落地江西，让第一大股东江西国联大成处境尴尬。“江西国联大成有国资背景，入股新元科技、注册地迁移至江西......一方面是为了完成省里下达的上市任务，另一方面也是希望公司有实实在在的项目落户江西。江西国联大成退出定增，可能与定增少了智慧+业务的5G智能专网应用技术研发项目有关。”

    对此，新元科技董秘秦璐则表示：“公司一直在积极开展与当地政府的合作，公司作为参与方，以江西省数字经济三年行动计划为实施蓝图，承接了以5G技术为基础的大数据平台建设等项目。”同时，她表示，2020年1月16日，江西国联大成以人民币11.95元/股的价格协议受其公司原有股东所持有的部分无限售流通股共计19，438，540股；2020年2月18日至2020年2月19日，国联大成通过集中竞价交易增持3，570，280股。均是国联大成自主参股公司，不存在明股实债情况。

    据了解，本次募投项目完全达产后将新增年产8万吨炭黑、8万吨裂解油及2.4万吨钢丝产品，全部用于直接对外出售。项目成功运行后，年处理废旧轮胎20万吨，达产后年实现销售收入50，690.27万元、税后利润12，713.93万元。“目前，废旧轮胎循环利用智慧工厂项目已完成项目备案、环评、安评等程序，并取得了项目建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工图纸审核合格证等，预计于2020年7月底前取得施工许可证。”新元科技董秘秦璐向《证券日报》记者表示。

    今年上半年净利润924万元

    7月21日晚间，新元科技发布2020年中报业绩称，公司半年度营业收入1.7亿元，同比减少24.74%，归属上市公司股东的净利润924万元，同比减少58.49%。变动原因为今年面对复杂严峻的国内外市场竞争环境，加之受疫情影响，公司及产业链上下游客户复工延迟，各项业务开展进度放缓，项目实施未能如期进行，导致公司上半年收入减少。

    资料显示，新元科技主要面向橡胶轮胎行业提供工业智能化输送配料系统及其解决方案，主要产品包括上辅机系统、小料配料称量系统、气力输送系统，用于轮胎橡胶行业的炼胶环节。从传统炼胶设备制造商向跨行业智能装备及行业机器人转型，新元科技近年来完成了多项并购。其中，最重要的一项是2017年12月，新元科技完成对清投智能的收购，进军数字化智能装备领域，拟实现从工业智能化装备到数字化智能装备的延伸和升级。

    彼时，交易对方承诺，清投智能2017年扣非净利润不低于5500万元；2018年不低于7000万元；利润补偿期间（2017到2019年）3年累积不低于2.15亿元。在完成2017年承诺后，清投智能2018年度扣非净利润为5177.03万元，2019年扣非净利润增至6120.82万元，业绩不达标。2020年上半年，清投智能营业收入5519万元，营业利润241万元、净利润170.7万元。“若清投智能经营业绩持续达不到预期，新元科技还将面临商誉减值风险，进一步影响公司经营业绩。”江西财大投资系教授李思敏告诉《证券日报》记者。

    “因产品竞争环境变化及智能产品市场培育及开发需一定时间等因素，2018年、2019年清投智能未完成业绩承诺，但清投智能扣除非经常性损益后归属母公司净利润从2017年的5，580万元增至2019年的6，120.82万元。同时从清投智能涉及的行业情况、收购后的整合情况及清投智能在手订单看，清投智能竞争力与收购时并未发生重大变化。”在投资者互动平台，新元科技对外表示。

    近年来，受多重因素影响橡胶行业遭遇寒冬增速有所放缓，倒逼上游企业纷纷加快转型步伐。“废旧轮胎智慧工厂项目裂解产生的再生炭黑可以应用于公司下游轮胎厂商的轮胎制造，将推动‘新轮胎→废旧轮胎→裂解炭黑→新轮胎’环保型循环产业链的发展，同时带动公司业务在轮胎橡胶产业上下游的协同发展，对提升公司中长期价值，拓展成长空间具有重要意义。”新元科技董秘秦璐如是说。

（编辑 张明富 白宝玉）