中信出版今日申购 发行价14.85元/股

    本报讯 2019年6月25日，中信出版集团股份有限公司进行网上网下申购，此次发行不超过4753.79万股，网上申购简称“中信出版”，申购代码“300788”，申购价格14.85元/股，对应发行市盈率15.15倍。

    据公告显示，网上初始发行数量为1901.5万股，占此次发行总量的40.00%；网下初始发行数量为2852.2879万股，占此次发行总量的60.00%，单个配售对象申购上限500万股，申购数为10万股整数倍。经发行人和主承销商确认，此次网下发行共有3346家网下投资者参与报价，对应的配售对象数量为5807个，对应的有效拟申购数量合计为285.48亿股。

    中信出版社成立于1993年，2008年整体改制为中信出版股份有限公司，2013年发展成为中信出版集团。在发展初期，中信出版主要出版商业精品和畅销系列书籍，确立了主流内容出版品牌和口碑，奠定了在经济与管理类图书领域的领先优势。从2005年以来，中信出版的出版领域逐渐由经济与管理向综合大众化方向延伸，出版图书品类逐步覆盖了社科、文学、少儿、生活等领域，版权储备领先优势逐渐形成，已先后与超过1.1万位国际国内的优秀作者建立了合作关系，累计销售图书约2.08亿册。根据开卷信息的统计报告显示，2018年中信出版在整体图书零售市场的码洋占有率为2.47%，排名第二。同时在选题储备和出版规模上，中信出版已成为经济与管理类图书市场的第一品牌，并长期保持首位。受益于此，近三年中信出版的经营业绩保持稳健增长。招股书显示，2016年至2018年，中信出版营业收入和净利润均保持强劲增长势头，分别实现9.77亿元、12.71亿元和16.34亿元。净利润分别为1.28亿元、1.87亿元和1.96亿元。

    近年来，随着国内阅读市场的不断发展和创新，互联网蓬勃发展的大背景下，数字阅读市场呈现快速增长趋势，中信出版开始从传统出版企业向知识服务与创意传播公司转型，在数字出版领域推出“中信书院”核心产品，打造数字出版和知识服务产品矩阵。同时，通过布局中信书店为现代都市人群的工作、休闲、出行需求提供更为多元化的文化消费服务，打造直接触达终端用户各方面文化消费需求的流量入口。据招股书显示，中信出版的数字出版业务目前包括电子书的策划出版，数字阅读产品的整合、分销与传播，以及由此衍生的互联网阅读等服务。

    据招股书显示，中信出版此次募集资金将用于4个项目：利用本次融资推动实施“内容+”知识产权投资与运营平台建设项目，提高公司自身知识产权运营能力，丰富知识产权储备；实施智慧生活服务体系建设项目，重塑中信书店经营模式，打造覆盖全国的智慧生活服务网络，提高整体盈利能力；实施管理运营体系升级改造项目，提升公司后台IT运营体系对业务的支撑能力，强化物流供应链实力。未来随着国家大文化战略的逐步推进，中信出版借力资本市场有望迅速成长为具有较强资源整合能力的综合文化服务提供商。

（编辑 白宝玉）