实达集团拟定增募资13亿元还贷

    实达集团今天公告，公司拟非公开发行不超过1.24亿股，募资不超过13亿元，用于偿还银行贷款及其他有息负债。

    支持实达集团此次再融资的是郑州航空港区兴创电子科技有限公司（以下简称“兴创电子”），这是一家地方国企。据披露，兴创电子为郑州航空港兴港投资集团有限公司的全资子公司，后者隶属于郑州航空港经济综合实验区管理委员会。

    实达集团公告，公司拟通过本次非公开发行引入战略投资者兴创电子，增强其股东背景。兴港投资作为获得AAA评级的区属国有企业，资金实力较为雄厚。截至2019年3月31日，兴港投资实收资本为140亿元，资产总额达1588.57亿元。

    参与此次增资后，兴创电子持有上市公司股份的比例将达到16.64%。据披露，兴创电子拟以现金认购本次发行的股票，所认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。此前，兴创电子未持有实达集团股份。

    实达集团表示，本次非公开发行引入国有股东背景的兴创电子作为战略投资者，有助于公司提升公司治理水平、优化管理模式。引入兴创电子不仅有利于优化公司资本结构、缓解流动性风险，也为公司未来发展所需的融资渠道提供了一定保障。

    据查询，2017年末、2018年末及2019年3月末，实达集团的资产负债率分别为65.05%、64.42%和63.31%，处于较高的水平。实达集团认为，公司资产流动性较差，流动比率和速动比率较低，存在一定的流动性风险，因此需要通过本次非公开发行股票优化公司资本结构，降低资产负债率。