国轩高科拟公开发行不超过20亿元可转债 用于动力锂电池产业化项目等

    12月7日晚间，国轩高科（002074）发布公告称，公司拟公开发行总额不超过人民币20亿元可转换公司债券。

    预案显示，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于动力锂电池产业化项目、国轩南京年产15GWh动力电池系统生产线及配套建设项目（一期5GWh）、庐江国轩新能源年产2GWh动力锂电池产业化项目和补充流动资金。本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年。

    为保护投资者利益，保证公司本次募集资金的有效使用，防范即期回报被摊薄的风险，提高对公司股东回报能力。国轩高科在预案中表示，拟通过积极实施公司发展战略，加强经营管理和内部控制，加快募投项目建设进度，大力推进技术攻关促进降本增效等。

    国轩高科成立于1995年1月23日，主要业务包括新能源动力电池和输配电设备两大板块，主要产品包括动力电池系统和输配电设备。其中，动力电池系统作为新能源汽车领域的关键零部件，产品更是被广泛应用于纯电动商用车、乘用车、物流车和混合动力汽车等新能源汽车领域，并与国内多家主要新能源整车企业建立了长期战略合作关系。

    记者注意到，国轩高科今年以来业绩保持平稳增长态势。截至2018年9月30日，国轩高科总资产为198.66亿元，归属于上市公司股东的净资产为86.90亿元。2018年1-9月份，公司实现营收40.97亿元，净利润6.59亿元，分别同比增长9.11%、3.02%。国轩高科预计，2018年度归母净利润变动区间为8.50~9.50亿元，较2017年度增长1.43%~13.36%。

    国轩高科表示，本次发行募集资金将进一步提升公司资本实力，加大公司的研发投入，提升公司产品的技术水平，增强公司的抗风险能力和整体竞争力。同时，公司将进一步拓展业务领域，延伸产业链，培育新的利润增长点，提升公司的行业竞争力，从而更好地回报股东。