鹏华基金周天帆：投教要保持充分耐心

    本报记者 方凌晨

    为持续深化中小投资者保护工作，夯实资本市场健康发展根基，在连续七年成功举办七届活动的基础上，由《证券日报》社发起并主办的第八届“5·15—5·19中小投资者保护宣传周”公益活动，在北京、深圳、上海三地有序开展。5月17日，第二期活动走进位于深圳的第一创业证券投教活动基地。

    鹏华基金品牌管理部总经理助理周天帆 王燚辉/摄

    鹏华基金品牌管理部总经理助理周天帆在现场围绕投资者保护和投资者教育，分享了鹏华基金的实践经验与工作举措。

    周天帆表示：“投资者保护和教育工作，与资本市场的发展同步。监管机构高度重视投资者教育，多次发声强化投资者教育，相关政策也陆续出台。在此背景下，越来越多的公募机构将投资者保护要求内化至产品、销售、投后管理等环节，将投资者教育作为推动自身高质量发展的重要抓手，以投教工作提升品牌影响力，强化投资者认同。随着资本市场深化改革的持续推进，近年来投资者教育工作已被提升到更高的战略高度。”

    周天帆介绍，鹏华基金积极响应“一司一省一高校”投资者教育系列活动，开展“我回母校说投资·鹏华基本面投资高校行”系列活动，目前已顺利开展了七场活动。同时，鹏华基金积极开展特色投教活动，例如，与高校共建“公募REITs”专项投教基地，促进投资者认识“第四类资产”；推出养老创新投教系列IP项目；推出近60期“100个中国女孩的养老想法”投教IP；聚焦特殊人群持续开展投教；抓住年轻一代“悦己”消费机遇，顺应“新消费”趋势联动创新媒体开展趣味投教等。

    在分享中，周天帆特别提到。“我们一旦知道了某种知识，就无法想象其在未知者眼中的样子，这也让我们难以与他人分享这些知识。这在投保和投教工作中给了我们一些启示，一是面对每年变化的投资者朋友和各相关方，要保持充分的耐心；二是对于不同类别不同认识层次的伙伴和客户，要保持无分别心。”

    谈及公募基金行业在投资者保护和教育方面的发展趋势，周天帆表示：“行业整体陪伴服务能力呈改善趋势，反映出公募基金行业从‘规模导向’向‘以投资者为中心’转型的积极变化。同时，公募基金行业变局也带来新的课题，好公司、好产品、好时机单点突破营销模式面临挑战。”

    周天帆介绍，未来，鹏华基金将持续推动“投资+投顾+投教”三投融合，并立足深圳丰富的高校资源、强劲的科技创新实力和鲜明的区位优势，发挥地方特色开展投资者教育活动。

（编辑 乔川川）