光伏产业链价格全面上涨 概念股7月以来表现强势

    证券时报记者 张娟娟

    近期光伏产业链价格全面上涨，其中硅料供应相对吃紧，涨价幅度最为明显。

    光伏产业链主要分6个环节，包括上游的硅料、硅片等环节；中游的电池片、电池组件环节以及下游的应用系统环节等。

    7月25日光伏龙头通威股份上调电池片价格；7月31日，另一龙头隆基股份上调硅片价格；8月10日，通威股份再次宣布上调单晶电池价格。

    单晶硅不到一个月

    涨幅超过30%

    据生意社数据显示，光伏产业链上游的单晶硅涨价持续数周，7月17日报价42000元/吨，8月11日报价55000元/吨，不到一个月单晶硅涨幅高达30.95%，近7日涨幅超过16%，位居商品涨幅前列。

    光伏产业获机构看好

    需求端的上涨是刺激光伏产业链价格上涨的重要原因。从整个行业来看，光伏正迎来供需两旺的发展格局。有光伏经销商表示，突如其来的涨价打乱了组件现货市场，不少光伏项目已经考虑延后。

    招商证券认为，海内外需求端回暖以及供给端相对短缺将为光伏行业带来量价齐升的机会。下半年国内光伏装机规模明显扩张，海外需求具备较强保障性，下游需求预期向好。

    8月5日发改委发布2020年光伏发电平价上网项目的通知，将平价光伏发电项目3305.06万千瓦纳入2020年光伏发电平价上网项目清单，下半年光伏装机规模有较大的空间，尤其是四季度将会是光伏装机旺季。

    超六成光伏产业链个股

    7月以来跑赢大盘

    在政策加持，以及需求的大幅提升下，部分光伏产业链个股开启了持续上涨模式。证券时报·数据宝统计显示，7月份以来，54只光伏概念股平均涨幅近20%，跑赢大盘股（同期上涨11.21%）数量占比超六成。协鑫集成、爱康科技、锦浪科技及太阳能涨幅超过50%。

    其中，协鑫集成7月份以来累计涨幅超100%，近7个交易日中录得6个涨停板。公司涉及光伏及集成电路概念。公司2020年推动实施的非公开发行股票项目中，合肥东城产业投资有限公司作为事先确定的投资者，拟出资不低于8亿元参与本次定增，本次募投项目大尺寸再生晶圆项目落户合肥，被列为合肥2020年重大投资项目。

    另外，市值超千亿的两大光伏龙头隆基股份、通威股份7月份以来累计涨幅均超过30%。

    8股上半年净利润

    预增超100%

    在疫情影响之下，光伏板块一季度业绩整体不佳，二季度强势反攻。数据宝统计显示，在当前披露半年报（预告以中值进行计算）的光伏概念股中，业绩实现增长股占比超六成，8股上半年净利润增幅有望超100%，包含3只扭亏股亚玛顿、振江股份及精功科技。

    从增幅来看，芯能科技上半年净利润增幅超过300%，公司是一家以分布式光伏为核心的清洁能源服务商。锦浪科技、振江股份上半年净利润增幅均超过250%，其中锦浪科技经营范围包括太阳能光伏电力电量生产、自产太阳能光伏电力电量销售等，振江股份主营业务为风电设备和光伏设备零部件的设计、加工与销售。

    上半年业绩预增的光伏概念股

    代码

    简称

    7月以来

    涨跌幅

    （%）

    上半年

    净利润

    （亿元，含中值）

    上半年

    净利增幅

    （%，含中值）

    002623

    603105

    300763

    603507

    688599

    002218

    002006

    300554

    002660

    601865

    002459

    000591

    300751

    300274

    601778

    603806

    002617

    亚玛顿

    芯能科技

    锦浪科技

    振江股份

    天合光能

    拓日新能

    精功科技

    三超新材

    茂硕电源

    福莱特

    晶澳科技

    太阳能

    迈为股份

    阳光电源

    晶科科技

    福斯特

    露笑科技

    -26.04

    45.39

    68.00

    24.99

    -1.87

    12.90

    11.00

    41.26

    7.26

    25.16

    8.89

    56.09

    11.09

    45.47

    -6.11

    41.25

    27.16

    0.30

    0.53

    1.18

    0.35

    4.96

    0.97

    0.08

    0.13

    0.33

    4.61

    6.90

    6.00

    1.89

    4.33

    2.80

    4.56

    1.65

    484.90

    300.49

    281.87

    265.69

    247.94

    122.42

    113.88

    105.75

    99.18

    76.27

    74.97

    58.95

    52.77

    30.00

    18.38

    14.58

    12.51